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毛孩商機開始發酵,掌握寵物美股的投資趨勢:不畏懼經濟衰退,十年成長的寵物產業

毛孩商機開始發酵,掌握寵物美股的投資趨勢:不畏懼經濟衰退,十年成長的寵物產業 - by Jamie Street on Unsplash

毛孩商機開始發酵,掌握寵物美股的投資趨勢:不畏懼經濟衰退,十年成長的寵物產業

寵物產業擁有「不受經濟衰退影響穩定成長」的能力,值得在投資時特別留意。

雷司紀Hodorby雷司紀andHodor
2020-08-27
in 美股投資分析
Reading Time: 5min read
0
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話不多說,先來一張照片!

主人:「我就想問你們昨天到底是喝多少?」

可愛吧!

這兩個小屁孩就是寄生在我家的貪吃鬼,每天就是吃飯、睡覺、然後再起床討零食,

雖然成天只會癱在沙發上睡覺,但每次看到牠們討零食時撒嬌的可愛表情,還是都會被融化。

相信大家多少都有看過網路上的寵物影片,不少人都有被寵物網紅療癒到的經驗吧!

近年來,許多寵物頻道在 Youtube 上快速串起,像是以貓咪為主題的「黃阿瑪的後宮生活」、「肚臍是隻貓」、「豆漿」;以寵物鮮食為主題的「好味小姐 」;以爬蟲類為主的「昆蟲擾西吳沁婕」… 等等,在短短幾年內便快速累積了上百萬的粉絲。

除此之外,這裡也特別推薦一位風格獨特的插畫家 「貓室友」,是一位在 IG 上擁有數十萬用戶訂閱的網紅,

除此之外,近年高速崛起的「汪喵星球」,也是網路上有口碑的貓狗鮮食品牌。

從上述這些現象就可以發現,寵物在現代人心中所佔據的位置越來越重要了,

因此這也引起我的好奇:「既然大眾的心裡產生了這種變化,由此是否已衍生出一些以往忽略掉的投資機會呢?」

現在我們就來一起看看「寵物產業」有沒有什麼特別的地方吧!

文章目錄

  • 一、未來的家庭組成(小孩 vs 寵物?)
  • 二、寵物產業的趨勢(半年的觀察)
  • 三、寵物產業的資訊輪廓
  • 四、寵物產業的四大成長層面
  • 五、寵物概念股及 ETF
  • 六、結論

一、未來的家庭組成(小孩 vs 寵物?)

不知道在大家心目中,對自己未來家庭的想像會是什麼樣子呢?

會是由整個大家族住在一起的家庭?

由一對夫妻加上孩子所組成的家庭?

還是說由「人+寵物」這樣所組成的家庭?

根據 APPA 最新的調查顯示:目前「人+寵物」已經是目前美國大多數家庭的組成模式--全美現在有 67% 的家庭家裡是有飼養寵物,共 8500 萬個家庭;要知道,在 30 年前(1988 年)結果是只有 56% 。

因此這項數據表示一件事:「寵物在現代家庭的滲透率越來越高了!」

在《買下未來:看準改變生活的「巨大趨勢」,低價買下將來十年最具成長力的黑馬產業》這本書中,也提到一個很有趣的數字:

「根據美國寵物產品協會的研究顯示:事實上在現在美國的家庭組成中,『成人+寵物』的組成已經比『成人+小孩』的組成還要多了將近 5000 萬戶。」

根據美國寵物產品協會的研究顯示:事實上在現在美國的家庭組成中,『成人+寵物』的組成已經比『成人+小孩』的組成還要多了將近 5000 萬戶。
左圖:APPA 統計美國有 67% 的家庭有飼養寵物
右圖:APPA 統計家庭組成總戶數

這個結果其實並不令人意外,畢竟現代社會的人們飼養寵物的意願越來越高,

據統計,美國現在主要飼養寵物的族群有兩個世代:

  1. 戰後嬰兒潮:(占整體的 32%)
    隨著「嬰兒潮」漸漸達到退休年齡 (56~74歲),加上美國的小孩並沒有與長輩同居的習慣,自然就想領養寵物來陪伴他們的退休生活,讓自己的生活有個重心 。
  2. 千禧世代:(占整體的 35%)
    是戰後嬰兒潮的小孩們,也是現今美國社會消費力最強的一群人,可以說這群人喜歡什麼,什麼就是未來的趨勢。
    「千禧世代」對寵物的態度又與「嬰兒潮」世代不同,因為大部分的千禧世代都把寵物視為自己的孩子,大家都很疼愛自己的孩子,自然就願意花大筆的開銷在寵物身上。

上述資訊完整收錄於《U.S. Total Pet Spending – By Age AND Income Group》這篇文章中,對各年齡層、各收入曾在寵物上的消費力有更詳細的描述,有興趣的可以自行參考。

除此之外,隨著近幾十年來的經濟起飛與教育程度的大幅提升,「中國」這個龐大的寵物市場也開始升溫!

美國平均每戶養超過二位數以上的寵物,但中國目前每戶平均只飼養 0.24 隻。雖然非常少,但這表示「寵物」這個產業在中國仍有龐大的市場潛力--更多詳細資料可以參考《“吸猫撸狗”背后的保障——宠物经济盛行下的宠物保险》這篇文章。


二、寵物產業的趨勢(半年的觀察)

在得知上述這些資訊之後,我開始感到好奇:「究竟自己生活週遭的人,包括好友們、同事、上司、鄰居、長輩,都是如何對待自己的寵物的?在這之中有沒有什麼模式 / 趨勢存在?」

因此,我花了大半年的時間,針對周遭的人們進行詳細觀察,最後確信了一件事:

「人們越來越願意花更多錢在寵物身上。」

這句話過去只是個假設,但如今已成為一項事實與趨勢。

以下是我從身邊的飼主身上所觀察到的四大趨勢:

  • 相較於以往以乾飼料為主食,年輕世代更願意購買高價格且品質較好的食材給寵物食用。
    例如:鮮食、凍乾生食、無膠主食罐 …等等。
  • 更願意為寵物購買非必需品。
    例如:凍乾零食 (較高價的零食)、各式玩具、服飾、美容服務。
  • 更加注重寵物的健康。
    許多年輕世代會帶寵物進行定期健檢,也願意為寵物購買營養補給品,除此之外,不論年紀只要寵物生病了,只要有就醫的需求,飼主都願意花錢為寵物治療。(3千~10萬都有)
  • 網購的比例越來越高。
    相較於以往到實體寵物用品店購買飼料,年輕世代更常使用網路訂購的方式購買所有的寵物用品(包含食品),甚至有少部份朋友從沒進過實體寵物店。

相信有養寵物的人會對上面的資訊不陌生,搞不好你就是會做這些事的一份子。

總之,在確定這些趨勢後,我便開始針對寵物產業進行調查,進一步地了解這個產業,

現在就跟各位讀者一同分享!


三、寵物產業的資訊輪廓

(一) 美國人都養什麼寵物?

我們已經知道,目前美國有大約 8500 萬個家庭中都有飼養寵物,

而根據 APPA 調查,這些家庭主要以飼養狗、貓為主,其餘的則是鳥類、爬蟲類、淡水魚、海水魚 …等等:

根據 APPA 調查,這些家庭主要以飼養狗、貓為主,其餘的則是鳥類、爬蟲類、淡水魚、海水魚 ...等等。
美國寵物種類占比

(二) 美國寵物消費數據

現代這種高度資訊爆炸的社會,人們是很容易感到壓力和緊繃,

而飼養毛孩其實是有效的紓壓管道之一,超過八成的毛孩父母表示:「有這些毛茸茸的毛孩子陪伴,可以緩解自己緊繃的情緒,寵物是他們的精神支柱。」

多數的飼主其實會把寵物視為自己的孩子,願意為牠們提供更好的生活,

根據 APPA 的統計數字顯示:「美國歷年的寵物消費總額,自 1994 年開始就一直呈現穩定的成長,即便是 2000 年、 2008 年這種面臨 GDP 嚴重衰退的年份,也絲毫不影響人們在寵物用品上的開銷。」

註: 2000~2001 年 GDP 僅成長0.2%;2008 年 GDP 衰退 -3.9%

左圖:美國人民在寵物上的花費逐年增高 (資料來源)
右圖:GDP衰退也不影響人們在寵物身上的花費 (資料來自MarketWatch)

根據 APPA 的另一項 2019 年寵物花費的調查顯示:「食品和零食」是飼主最主要的開銷(40%)、而寵物的「醫療護理」費用占 31% ,象徵現在的飼主們非常注重寵物的健康狀態和生活品質。

不論在食品、醫療、、住宿美容服務是上,所有與寵物相關的消費都呈現逐年增高的情形:

「食品和零食」是飼主最主要的開銷(40%)、而寵物的「醫療護理」費用占 31% ,象徵現在的飼主們非常注重寵物的健康狀態和生活品質。
左圖:2019 年各項寵物花費占比 (數據來源-APPA)
右圖:歷年各項寵物花費變化 (數據來源-APPA)

四、寵物產業的四大成長層面

(一) 寵物食品:預期年複合成長率 4~5% (參考一)

預估 2022 年時,寵物食品的市場會成長至 300 億美元,其中又以「天然寵物食品」的成長幅度最強。

根據 Organic Pet Food Industry 2018 Global Market 的報告顯示:「在 2018 年到 2025 年之間,天然寵物食品的市場會有高達 9% 以上的成長。」

這也與我所觀察到的現象相互吻合--身邊許多好友越來越注重寵物的食物品質,願意買更高單價的無穀飼料、鮮食、原型無添加的食物…來餵食毛孩。


(二) 寵物醫療保健:預期年複合成長率 4.9~6.1% (參考一) (參考二) (參考三)

這部分包含了「疫苗」、「定期獸醫健檢」、「保健食品」和「醫療診斷」,

以上大部分是屬於長期定期執行的項目,因此可以預期這會是個成長穩定的市場。

目前在寵物醫療保健上,美國仍是全球最大的市場,不過未來在亞太地區則預計會是成長率最高的市場,預計 2025 年會成長至 250 億美元。


(三) 寵物網路銷售:2013~2018 年複合成長率超過 25% (參考一)

自 2013 年至 2018 年間,在網路上購買寵物產品的家庭成長了 374%,

大部分消費者認為網購的優點大概有以下幾點 (參考資料):

  • 方便性
  • 商品多樣性
  • 方便進行比價
  • 更容易得到產品的評價

目前寵物電商占整體寵物零售中的市占率為 20% ,預計 2023 年市占率會升至 26% ,甚至有機會更高,

原因很簡單,因為目前飼養寵物最大的一群人是千禧世代 (35%),此世代是在網路的陪伴下長大的一群人,因此很習慣生活所有的事情都透過網路來執行。


(四) 寵物保險:預期複合年成長率 14.8~16.3% (參考一)(參考二)

許多人在評估自己是否有能力養寵物時,都忘了把自己「能否負擔醫療費用」的能力納入考量之中。

有養過寵物的人就知道:「寵物並沒有健保」,因此一切與健康有關的開銷都不便宜,

舉例來說:獸醫看診、驅蟲驅跳蚤、維生素營養品、急診…等等,

而且寵物的醫藥費用,還會隨著年紀的增長而大幅增加,尤其最後兩個月的醫療費會非常可觀。(參考資料)

寵物的醫療費用隨著生命到末期呈指數型上漲!

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雖然寵物的醫療費用十分高昂,

但根據 American Economic Association 2017 年所發佈的文章顯示:「飼主們很願意為寵物的健康支付高昂帳單」,

尤其在收入越高的族群中,花在寵物身上的醫療費也越多,

我們可以從下圖中看到:1996 ~ 2012 年間,「寵物醫療開銷」的成長是高於「人類醫療開銷」的 (左圖)。

1996 ~ 2012 年間,「寵物醫療開銷」的成長高於「人類醫療開銷」。
左圖:寵物健康護理花費的成長 (資料來源)
右圖:寵物健康護理花費 V.S. 收入 (資料來源)

這些數據呈現出的是「現今的飼主越來越注重寵物健康」的趨勢,如果再加上寵物醫療花費節節高升的條件,未來很有機會將會出現「寵物醫療保險」表現的時機。

根據瑞士信貸 (Credit Suisse) 的報告顯示:「在許多歐洲國家,寵物保險的市佔率已經有一定的規模,如瑞典 (40%)、英國 (25%)、挪威 (14%)」

但目前在美國寵物保險的市占率僅只有 1%,是尚未普及的一個市場。

可想而知,未來美國在「寵物保險」這一區塊很有機會跟上歐洲的腳步,具有非常大成長空間。

未提供說明。
歐美各國的寵物保險透率 (資料來源)

五、寵物概念股及 ETF

如果想投資美國寵物產業的話,可以選擇 ETF 以及寵物概念股。

在 ETF 部份,ProShares 在 2018 年 11 月時成立一檔名為 PAWZ 的 ETF,目前規模 9000 萬美元,內扣費 0.5%。

PAWZ 的成分股不只包含美國,連歐洲的股票都有在內,在歐美兩地就佔將近 98% 的比例,涵蓋了大部分的寵物概念股。

其中,有 50% 是與寵物醫療相關的股票,其餘 24% 為寵物食品, 18% 為寵物零售,6%為金融相關。

以下整理 PAWZ 持股中比重較高的數間企業,也是我自己很感興趣的個股公司:

  • FreshPet:高單價寵物食品公司 (代號 FRPT)
  • IDEXX:獸醫診斷用品製造商 (代號 IDXX)
  • Zoetis:寵物用藥開發商 (代號 ZTS)
  • Chewy:訂閱制的寵物電商 (代號 CHWY)
  • Trupanion:寵物保險 (代號 TRUP)
PAWZ 持股中比重較高的數間企業,也是我自己很感興趣的個股公司
左圖:PAWZ 最主要的成分股 (資料來源)
右圖:PAWZ 持股中各地區所佔的比例 (資料來源:富途牛牛)

以上僅供參考,無構成任何投資建議,如果有興趣的話請務必自行深入研究。


六、結論

寵物是一項具有數十年成長動能的產業。

當然,寵物產業不像之前介紹過的雲端產業、資安產業、直覺手術 ISRG 的成長力度那麼強(隨便就 20% ~ 80% 的漲幅),

但寵物產業擁有「不受經濟衰退影響穩定成長」的能力,光這個特性就值得留意,或是那納入投資組合之中。

目前大眾所飼養的寵物壽命大約有 10~15 年之久,換言之只要飼主養一隻貓咪或是小狗,整個寵物產業就會有一筆長達 10~15 年的固定收入,並且不會受到大環境的變化所影響。

目前美國與歐洲在寵物市場這一領域已逐漸成熟,友善對待動物的理念也逐漸擴散到全體人民,

等未來南美洲、亞洲這些市場的飼主們,在寵物照顧的意識跟著提升時,想必到時寵物產業將會迎來一波高爆發的成長!

【免責聲明】 本文僅為寵物產業的資訊分享及分析,不包含任何投資推薦及購買行為,投資人應負擔一切決策之盈虧,投資開戶請謹慎選擇具有安全監管保障的券商平台。

「明天中午 12 點前,敢吵醒我試試看」

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