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毛孩商機開始發酵,掌握寵物美股的投資趨勢:不畏懼經濟衰退,十年成長的寵物產業

寵物產業擁有「不受經濟衰退影響穩定成長」的能力,值得在投資時特別留意。

byHodor
2022-11-30
in 美股投資分析
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毛孩商機開始發酵,掌握寵物美股的投資趨勢:不畏懼經濟衰退,十年成長的寵物產業

毛孩商機開始發酵,掌握寵物美股的投資趨勢:不畏懼經濟衰退,十年成長的寵物產業 - by Jamie Street on Unsplash

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話不多說,先來一張照片!

主人:「我就想問你們昨天到底是喝多少?」

可愛吧!

這兩個小屁孩就是寄生在我家的貪吃鬼,每天就是吃飯、睡覺、然後再起床討零食,

雖然成天只會癱在沙發上睡覺,但每次看到牠們討零食時撒嬌的可愛表情,還是都會被融化。

相信大家多少都有看過網路上的寵物影片,不少人都有被寵物網紅療癒到的經驗吧!

近年來,許多寵物頻道在 Youtube 上快速串起,像是以貓咪為主題的「黃阿瑪的後宮生活」、「肚臍是隻貓」、「豆漿」;以寵物鮮食為主題的「好味小姐 」;以爬蟲類為主的「昆蟲擾西吳沁婕」… 等等,在短短幾年內便快速累積了上百萬的粉絲。

除此之外,這裡也特別推薦一位風格獨特的插畫家 「貓室友」,是一位在 IG 上擁有數十萬用戶訂閱的網紅,

除此之外,近年高速崛起的「汪喵星球」,也是網路上有口碑的貓狗鮮食品牌。

從上述這些現象就可以發現,寵物在現代人心中所佔據的位置越來越重要了,

因此這也引起我的好奇:「既然大眾的心裡產生了這種變化,由此是否已衍生出一些以往忽略掉的投資機會呢?」

現在我們就來一起看看「寵物產業」有沒有什麼特別的地方吧!

目錄

  • 一、未來的家庭組成(小孩 vs 寵物?)
  • 二、寵物產業的趨勢(半年的觀察)
  • 三、寵物產業的資訊輪廓
  • 四、寵物產業的四大成長層面
  • 五、寵物概念股及 ETF
  • 六、結論

一、未來的家庭組成(小孩 vs 寵物?)

不知道在大家心目中,對自己未來家庭的想像會是什麼樣子呢?

會是由整個大家族住在一起的家庭?

由一對夫妻加上孩子所組成的家庭?

還是說由「人+寵物」這樣所組成的家庭?

根據 APPA 最新的調查顯示:目前「人+寵物」已經是目前美國大多數家庭的組成模式--全美現在有 67% 的家庭家裡是有飼養寵物,共 8500 萬個家庭;要知道,在 30 年前(1988 年)結果是只有 56% 。

因此這項數據表示一件事:「寵物在現代家庭的滲透率越來越高了!」

在《買下未來:看準改變生活的「巨大趨勢」,低價買下將來十年最具成長力的黑馬產業》這本書中,也提到一個很有趣的數字:

「根據美國寵物產品協會的研究顯示:事實上在現在美國的家庭組成中,『成人+寵物』的組成已經比『成人+小孩』的組成還要多了將近 5000 萬戶。」

根據美國寵物產品協會的研究顯示:事實上在現在美國的家庭組成中,『成人+寵物』的組成已經比『成人+小孩』的組成還要多了將近 5000 萬戶。
左圖:APPA 統計美國有 67% 的家庭有飼養寵物
右圖:APPA 統計家庭組成總戶數

這個結果其實並不令人意外,畢竟現代社會的人們飼養寵物的意願越來越高,

據統計,美國現在主要飼養寵物的族群有兩個世代:

  1. 戰後嬰兒潮:(占整體的 32%)
    隨著「嬰兒潮」漸漸達到退休年齡 (56~74歲),加上美國的小孩並沒有與長輩同居的習慣,自然就想領養寵物來陪伴他們的退休生活,讓自己的生活有個重心 。
  2. 千禧世代:(占整體的 35%)
    是戰後嬰兒潮的小孩們,也是現今美國社會消費力最強的一群人,可以說這群人喜歡什麼,什麼就是未來的趨勢。
    「千禧世代」對寵物的態度又與「嬰兒潮」世代不同,因為大部分的千禧世代都把寵物視為自己的孩子,大家都很疼愛自己的孩子,自然就願意花大筆的開銷在寵物身上。

上述資訊完整收錄於《U.S. Total Pet Spending – By Age AND Income Group》這篇文章中,對各年齡層、各收入曾在寵物上的消費力有更詳細的描述,有興趣的可以自行參考。

除此之外,隨著近幾十年來的經濟起飛與教育程度的大幅提升,「中國」這個龐大的寵物市場也開始升溫!

美國平均每戶養超過二位數以上的寵物,但中國目前每戶平均只飼養 0.24 隻。雖然非常少,但這表示「寵物」這個產業在中國仍有龐大的市場潛力--更多詳細資料可以參考《“吸猫撸狗”背后的保障——宠物经济盛行下的宠物保险》這篇文章。


二、寵物產業的趨勢(半年的觀察)

在得知上述這些資訊之後,我開始感到好奇:「究竟自己生活週遭的人,包括好友們、同事、上司、鄰居、長輩,都是如何對待自己的寵物的?在這之中有沒有什麼模式 / 趨勢存在?」

因此,我花了大半年的時間,針對周遭的人們進行詳細觀察,最後確信了一件事:

「人們越來越願意花更多錢在寵物身上。」

這句話過去只是個假設,但如今已成為一項事實與趨勢。

以下是我從身邊的飼主身上所觀察到的四大趨勢:

  • 相較於以往以乾飼料為主食,年輕世代更願意購買高價格且品質較好的食材給寵物食用。
    例如:鮮食、凍乾生食、無膠主食罐 …等等。
  • 更願意為寵物購買非必需品。
    例如:凍乾零食 (較高價的零食)、各式玩具、服飾、美容服務。
  • 更加注重寵物的健康。
    許多年輕世代會帶寵物進行定期健檢,也願意為寵物購買營養補給品,除此之外,不論年紀只要寵物生病了,只要有就醫的需求,飼主都願意花錢為寵物治療。(3千~10萬都有)
  • 網購的比例越來越高。
    相較於以往到實體寵物用品店購買飼料,年輕世代更常使用網路訂購的方式購買所有的寵物用品(包含食品),甚至有少部份朋友從沒進過實體寵物店。

相信有養寵物的人會對上面的資訊不陌生,搞不好你就是會做這些事的一份子。

總之,在確定這些趨勢後,我便開始針對寵物產業進行調查,進一步地了解這個產業,

現在就跟各位讀者一同分享!


三、寵物產業的資訊輪廓

(一) 美國人都養什麼寵物?

我們已經知道,目前美國有大約 8500 萬個家庭中都有飼養寵物,

而根據 APPA 調查,這些家庭主要以飼養狗、貓為主,其餘的則是鳥類、爬蟲類、淡水魚、海水魚 …等等:

根據 APPA 調查,這些家庭主要以飼養狗、貓為主,其餘的則是鳥類、爬蟲類、淡水魚、海水魚 ...等等。
美國寵物種類占比

(二) 美國寵物消費數據

現代這種高度資訊爆炸的社會,人們是很容易感到壓力和緊繃,

而飼養毛孩其實是有效的紓壓管道之一,超過八成的毛孩父母表示:「有這些毛茸茸的毛孩子陪伴,可以緩解自己緊繃的情緒,寵物是他們的精神支柱。」

多數的飼主其實會把寵物視為自己的孩子,願意為牠們提供更好的生活,

根據 APPA 的統計數字顯示:「美國歷年的寵物消費總額,自 1994 年開始就一直呈現穩定的成長,即便是 2000 年、 2008 年這種面臨 GDP 嚴重衰退的年份,也絲毫不影響人們在寵物用品上的開銷。」

註: 2000~2001 年 GDP 僅成長0.2%;2008 年 GDP 衰退 -3.9%

左圖:美國人民在寵物上的花費逐年增高 (資料來源)
右圖:GDP衰退也不影響人們在寵物身上的花費 (資料來自MarketWatch)

根據 APPA 的另一項 2019 年寵物花費的調查顯示:「食品和零食」是飼主最主要的開銷(40%)、而寵物的「醫療護理」費用占 31% ,象徵現在的飼主們非常注重寵物的健康狀態和生活品質。

不論在食品、醫療、、住宿美容服務是上,所有與寵物相關的消費都呈現逐年增高的情形:

「食品和零食」是飼主最主要的開銷(40%)、而寵物的「醫療護理」費用占 31% ,象徵現在的飼主們非常注重寵物的健康狀態和生活品質。
左圖:2019 年各項寵物花費占比 (數據來源-APPA)
右圖:歷年各項寵物花費變化 (數據來源-APPA)

四、寵物產業的四大成長層面

(一) 寵物食品:預期年複合成長率 4~5% (參考一)

預估 2022 年時,寵物食品的市場會成長至 300 億美元,其中又以「天然寵物食品」的成長幅度最強。

根據 Organic Pet Food Industry 2018 Global Market 的報告顯示:「在 2018 年到 2025 年之間,天然寵物食品的市場會有高達 9% 以上的成長。」

這也與我所觀察到的現象相互吻合--身邊許多好友越來越注重寵物的食物品質,願意買更高單價的無穀飼料、鮮食、原型無添加的食物…來餵食毛孩。


(二) 寵物醫療保健:預期年複合成長率 4.9~6.1% (參考一) (參考二) (參考三)

這部分包含了「疫苗」、「定期獸醫健檢」、「保健食品」和「醫療診斷」,

以上大部分是屬於長期定期執行的項目,因此可以預期這會是個成長穩定的市場。

目前在寵物醫療保健上,美國仍是全球最大的市場,不過未來在亞太地區則預計會是成長率最高的市場,預計 2025 年會成長至 250 億美元。


(三) 寵物網路銷售:2013~2018 年複合成長率超過 25% (參考一)

自 2013 年至 2018 年間,在網路上購買寵物產品的家庭成長了 374%,

大部分消費者認為網購的優點大概有以下幾點 (參考資料):

  • 方便性
  • 商品多樣性
  • 方便進行比價
  • 更容易得到產品的評價

目前寵物電商占整體寵物零售中的市占率為 20% ,預計 2023 年市占率會升至 26% ,甚至有機會更高,

原因很簡單,因為目前飼養寵物最大的一群人是千禧世代 (35%),此世代是在網路的陪伴下長大的一群人,因此很習慣生活所有的事情都透過網路來執行。


(四) 寵物保險:預期複合年成長率 14.8~16.3% (參考一)(參考二)

許多人在評估自己是否有能力養寵物時,都忘了把自己「能否負擔醫療費用」的能力納入考量之中。

有養過寵物的人就知道:「寵物並沒有健保」,因此一切與健康有關的開銷都不便宜,

舉例來說:獸醫看診、驅蟲驅跳蚤、維生素營養品、急診…等等,

而且寵物的醫藥費用,還會隨著年紀的增長而大幅增加,尤其最後兩個月的醫療費會非常可觀。(參考資料)

寵物的醫療費用隨著生命到末期呈指數型上漲!

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雖然寵物的醫療費用十分高昂,

但根據 American Economic Association 2017 年所發佈的文章顯示:「飼主們很願意為寵物的健康支付高昂帳單」,

尤其在收入越高的族群中,花在寵物身上的醫療費也越多,

我們可以從下圖中看到:1996 ~ 2012 年間,「寵物醫療開銷」的成長是高於「人類醫療開銷」的 (左圖)。

1996 ~ 2012 年間,「寵物醫療開銷」的成長高於「人類醫療開銷」。
左圖:寵物健康護理花費的成長 (資料來源)
右圖:寵物健康護理花費 V.S. 收入 (資料來源)

這些數據呈現出的是「現今的飼主越來越注重寵物健康」的趨勢,如果再加上寵物醫療花費節節高升的條件,未來很有機會將會出現「寵物醫療保險」表現的時機。

根據瑞士信貸 (Credit Suisse) 的報告顯示:「在許多歐洲國家,寵物保險的市佔率已經有一定的規模,如瑞典 (40%)、英國 (25%)、挪威 (14%)」

但目前在美國寵物保險的市占率僅只有 1%,是尚未普及的一個市場。

可想而知,未來美國在「寵物保險」這一區塊很有機會跟上歐洲的腳步,具有非常大成長空間。

未提供說明。
歐美各國的寵物保險透率 (資料來源)

五、寵物概念股及 ETF

如果想投資美國寵物產業的話,可以選擇 ETF 以及寵物概念股。

在 ETF 部份,ProShares 在 2018 年 11 月時成立一檔名為 PAWZ 的 ETF,目前規模 9000 萬美元,內扣費 0.5%。

PAWZ 的成分股不只包含美國,連歐洲的股票都有在內,在歐美兩地就佔將近 98% 的比例,涵蓋了大部分的寵物概念股。

其中,有 50% 是與寵物醫療相關的股票,其餘 24% 為寵物食品, 18% 為寵物零售,6%為金融相關。

以下整理 PAWZ 持股中比重較高的數間企業,也是我自己很感興趣的個股公司:

  • FreshPet:高單價寵物食品公司 (代號 FRPT)
  • IDEXX:獸醫診斷用品製造商 (代號 IDXX)
  • Zoetis:寵物用藥開發商 (代號 ZTS)
  • Chewy:訂閱制的寵物電商 (代號 CHWY)
  • Trupanion:寵物保險 (代號 TRUP)
PAWZ 持股中比重較高的數間企業,也是我自己很感興趣的個股公司
左圖:PAWZ 最主要的成分股 (資料來源)
右圖:PAWZ 持股中各地區所佔的比例 (資料來源:富途牛牛)

以上僅供參考,無構成任何投資建議,如果有興趣的話請務必自行深入研究。


六、結論

寵物是一項具有數十年成長動能的產業。

當然,寵物產業不像之前介紹過的雲端產業、資安產業、直覺手術 ISRG 的成長力度那麼強(隨便就 20% ~ 80% 的漲幅),

但寵物產業擁有「不受經濟衰退影響穩定成長」的能力,光這個特性就值得留意,或是那納入投資組合之中。

目前大眾所飼養的寵物壽命大約有 10~15 年之久,換言之只要飼主養一隻貓咪或是小狗,整個寵物產業就會有一筆長達 10~15 年的固定收入,並且不會受到大環境的變化所影響。

目前美國與歐洲在寵物市場這一領域已逐漸成熟,友善對待動物的理念也逐漸擴散到全體人民,

等未來南美洲、亞洲這些市場的飼主們,在寵物照顧的意識跟著提升時,想必到時寵物產業將會迎來一波高爆發的成長!

【免責聲明】 本文僅為寵物產業的資訊分享及分析,不包含任何投資推薦及購買行為,投資人應負擔一切決策之盈虧,投資開戶請謹慎選擇具有安全監管保障的券商平台。

「明天中午 12 點前,敢吵醒我試試看」

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Last Updated on 2022-11-30 by 刻銘

Tags: CHWYETFFRPTIDXXPAWZTRUPZTS寵物寵物ETF寵物保險寵物保險滲透率寵物投資寵物產業寵物產業趨勢寵物花費寵物醫療寵物電商寵物食品投資概念股狗產業分析美股貓
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關注總經趨勢與產業的發展,將實用的金融知識,以簡單易懂的方式呈現,幫助大眾降低投資門檻。 期望藉由網路傳播的力量,彌補社會間資訊不對等的現況。 【雷司紀團隊一份子】

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