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Home 美股投資入門 美股投資分析

【原罪產業投資】:涵蓋賭博、菸、酒、軍火的邪惡基金 VICEX

如何投資邪惡產業?涵蓋賭博、菸、酒、軍火的投資基金 VICEX

by雷司紀,刻銘and2 others
2022-10-26
in 美股投資分析, 金融投資新知
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如何投資原罪產業?涵蓋賭博、菸、酒、軍火的邪惡基金 VICEX

如何投資原罪產業?涵蓋賭博、菸、酒、軍火的邪惡基金 VICEX Photo by Michał Parzuchowski on Unsplash

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既然有原罪產業,那麼市場當然也存在著所謂的「邪惡基金」。本篇文章,我將會介紹目前市面上涵蓋賭博、菸、酒、軍火的投資基金 VICEX,包含 VICEX 所投資的企業,以及這檔基金的發展及投資表現。

  • 原罪產業是什麼?介紹賭博、菸、酒、軍火、情色產業的優勢風險
  • 如何投資情慾(色情)產業?影音平台、保險套、藥物、交友軟體的企業股票

目錄

  • 邪惡基金 VICEX 介紹
  • VICEX 的涉及領域及持股比例
    • 賭博娛樂
    • 菸
    • 酒
    • 軍火
  • VICEX 是否值得投資?
    • 與全球性 ETF — iShares MSCI ACWI ETF 相比
    • 與邪惡指數 ISE SINdex Index 相比
  • 結語

邪惡基金 VICEX 介紹

天主教認為,人類存在著所謂的「原罪」(也就是七宗罪),正是這些原罪讓人開始違法亂紀。

除了人性以外,市場上也存在著所謂的「原罪產業」,主要泛指菸、酒、博弈、軍火、情色風俗等五種產業。

可能會有很多人感到好奇,基金不就是專門在投資而已嗎?

既沒有產出傷人的產品,投資的產品也都是經過合法程序上市的股票,那麼為什麼會有善惡之分呢?

這是因為該基金專門投資原罪產業的股票,被認為是依靠這些涉及道德敏感議題的企業中獲利,因此被冠上邪惡之名,

也是今天要談的主角:「邪惡基金 VICEX」。


邪惡基金的原名為 USA Mutuals Vitium Global Fund,簡稱為 VICEX,

是由 USA MUTUALS 這間基金公司於 2002 年所創立,至今已有接近 20 年的運行歷史。

其實該基金原本的名字叫做 Vice Fund ,也就是「邪惡基金」的意思,

但後來因為觀感不佳而被要求改名為 Barrier Fund,

Barrier 代表障礙的意思,代表原罪產業的進入門檻高,必須獲得是獲得政府授權的特定機構才能經營,擁有強烈的企業護城河。

  • 價值投資教學:企業的護城河分五種!巴菲特護城河理論「可口可樂永不申請專利的理由」

隨後該基金三度更名為 Vitium Global Fund,Vitium 是拉丁文,代表著人類的「惡習」,也象徵該檔基金的投資目標都是起源於人類惡習的原罪產業。


VICEX 的涉及領域及持股比例

VICEX 的持股主要分散於賭博、菸、酒、軍火等四大產業中 (目前未投資情色風俗產業),

其中有大約 43% 為美國本土以外的企業,前十大持股比例則佔基金整體的 58% 左右。

以下為 VICEX 的十大持股名單,截止至 2020 年 12/31:

資料來源:USA MUTUALS,截止日期:2020 12/31

賭博娛樂

1. 銀河娛樂 — Galaxy Entertainment Group (0027.HK) … 佔 8.13%

銀河娛樂集團主要經營亞洲地區的酒店、博弈等度假設施,為亞洲博弈產業的龍頭業者,有被納入香港恒生指數當中。

旗下擁有澳門百老匯、星際酒店等酒店娛樂場,

此外也有與新加坡的悦榕庄、日本的大倉飯店兩間酒店合作,在澳門打造澳門銀河綜合度假城,預計將在 2021 上半年開放第三期業務,包含銀河國際會議中心、銀河綜藝館。


2. 拉斯維加斯金沙集團 — LAS VEGAS SANDS CORP (NYSE : LVS) … 佔 5.97%

金沙集團是全球最大的賭場與飯店經營集團之一,旗下擁有以「威尼斯人飯店」為首的一系列高級賭場飯店,除了美國本土外,也在亞洲擁有許多海外投資。

不過近期傳出將有可能全面撤出拉斯維加斯,這是因為他們認為美國的博弈市場正在逐漸縮小,因此打算將業務集中於澳門與新加坡。


3. EVOLUTION GAMING (STO : EVO) .. 佔 6.70%

Evolution 是 B2B 企業,顧客多為線上賭博運營商,該公司提供商業解決方案,為運營商開發和生產遊戲,主要產品是真人博弈秀、線上賭場與第一人稱博奕遊戲。

旗下推出的《Crazy Time》於 2020 年獲得體育博彩團體(SBC)頒發的娛樂創新獎。


菸

1. 瑞典火柴公司 — SWEDISH MATCH (SWMA.ST) … 佔 6.53%

瑞典火柴主要生產香菸、雪茄、打火機、無菸菸草…等,在北歐、美國和南非占有重要地位,主要業務範圍為斯堪地那維亞半島以及美國。

旗下品牌包含 General (生產瑞典口含煙)、ZYN (生產尼古丁煙袋),以及 Cricket (生產打火機)。


2. 英美菸草  — British American Tobacco (LON: BATS)… 佔 4.88%

英美菸草公司是全球第二大的菸草製造商 (第一大為菲利普莫里斯國際),產品遍布世界 180 多個國家和地區,但主要業務分布於亞洲、加拿大、澳洲與紐西蘭,而非英國和美國;

同時也會根據不同地區生產特有產品,例如在中國生產的黑貓、君子竹品牌。

旗下品牌包含 555、健牌、金邊臣、希爾頓…等等,此外也是連續 20 年獲得全球傑出雇主的優良企業。


酒

1. 帝亞吉歐 — DIAGEO PLC (NYSE: DEO) … 佔 5.71%

帝亞吉歐是英國的跨酒精飲料公司,是世界最大的蒸餾酒出產商,主要業務範圍包含北美、歐洲、南美、非洲、亞太地區,遍布 180 多國。

旗下產品包含斯米諾、約翰走路、健力士、軒尼詩…等等知名品牌。


2. 保樂力加 — Pernod ricard(EPA:RI)  … 佔 4.62%

保樂力加是一間法國的葡萄酒與烈酒生產集團,其規模為全球第二大 (第一大為帝亞吉歐),在 70 個國家擁有據點。

旗下品牌包含絕對伏特加 (Absolut Vodka)、巴黎之花、皇家禮炮…等等。

Absolut Vodka,Photo by James Lewis on Unsplash

3. 海尼根 — Heineken NV (AMS:HEIA) … 佔 4.57%

海尼根是荷蘭的釀酒公司,主要產品以啤酒為主,為全歐洲最大的啤酒釀酒商,也是全球第一的國際啤酒品牌,業務遍布全球。

官網也有提供海尼根生啤地圖,可幫你找到距離附近有提供海尼根的店家。


軍火

1. 卡梅科 — CAMECO CORP (NYSE: CCJ) … 佔 6.10%

卡梅科公司為世界上最大的燃料供應商之一,每年生產 5,300 萬磅的鈾,目前還擁有 4.61 億磅的儲藏量。

除了鈾的開採以外,卡梅科也專精於於鈾的精鍊、轉換和製造燃料。

有許多國家的公共事業都使用卡梅科的核燃料產品,降低空汙逐年越發嚴重的問題。


2. 雷神技術公司 — Raytheon Technologies Corporation (NYSE:RTX) … 佔 5.08%

雷神技術公司是全球第二大的國防公司,主要業務包含製造飛機、直升機、飛彈、雷達與建築設備。

雷神每年的營業額約有 200 億美元,其中有超過 90% 的業績來自於美國的國防合約

在 2019 年時,和聯合技術公司進行換股合併,除了國防以外,也成為美國第二大的航空航太企業。


原罪產業中的大企業其實都有某些相同的特點,像是因為需要政府許可才能經營,所以它們的「定價能力高」、「跨入門檻高」;

同時產品也因為涉及人類的慾望且具有成癮性,因此「需求穩定」、「市場遍布全球」、「品牌忠誠度高」,例如像海尼根、英美菸草等產品都有來自全球的穩定需求。

而 VICEX 的股票也同樣都具有以上特點,但這就代表 VICEX 是一檔值得投資的基金嗎?

接下來就讓我們看看 VICEX 近期的表現如何吧!


VICEX 是否值得投資?

雖然 VICEX 基金中所持有的個股,大多擁有穩定的護城河,但這不一定代表它就值得投資,畢竟可能也有其他產業同樣具有優良的護城河,而且表現更加亮眼。

就讓我們拿 VICEX 和大盤指數進行比較,看看它的表現是在標準之上或在水平之下?

與全球性 ETF — iShares MSCI ACWI ETF 相比

因為 VICEX 當中,美國以外的公司大約占了 43%,所以比較偏向是一檔投資全球市場的基金,

因此除了 IVV (標普 500 ETF) 之外,也會拿 iShares MSCI ACWI ETF 這檔全球性的 ETF 一同進行比較 (以下簡稱 ACWI);

ACWI 是一個追蹤全球已開發市場以及新興市場股票的指數型 ETF,其中美股約佔 58%。

下圖為 VICEX (紅線) 和 IVV (紫線)、ACWI (綠線) 的投資報酬率比較,期間:2008 3/3 (ACWI 建立時間) ~ 2021 1/27

圖源:Investing.com

在上圖中可以看出,VICEX 的投資報酬率在三者中表現最差,雖然在 2012~2018 年時投資報酬率贏過 ACWI,但之後就開始下滑,甚至在 2020 年時因為疫情而使得績效慘遭滑鐵盧,一路暴跌。

而和 IVV 相比之下,VICEX 的報酬率更是只有它的五分之一,可說是相當悽慘。

除了績效以外,我們也來比較一下三者的「夏普值」(Sharpe Ratio) 和「Beta 值」,看看這三檔基金與 ETF 的風險與報酬是否成正比:

  • 夏普值:該檔基金的風險報酬比。假設承受 1% 的風險可以創造 0.1% 的報酬,那夏普值就為 0.1。該數值越高越好。
  • Beta 值:當大盤指數波動時,該檔基金的波動率。如果數值為 2,代表大盤指數上升 1% 的時候,該基金則會上漲 2%;而大盤下跌 1% 時,則該基金會下跌 2%。

由表中可以看出 VICEX 的夏普值近幾年來不斷下降,代表其投資風險有逐漸升高的趨勢。

近三年的數據顯示,在每多承擔 1% 風險時, ACWI 和 IVV 分別可以多創造出 0.49%、0.72% 的收益,但 VICEX 卻只能額外創造 0.01% 的收益。

從 BETA 值看出,過去 VICEX 對大盤的波動性和 ACWI 相差無幾,但近三年來卻相差了 18%,代表對大盤的波動性來說逐漸增加,

結合兩者來看,VICEX 近幾年來的波動性變大 (BETA 值變高),但卻無法創造出更高的獲利 (夏普值降低),代表它在擁有更高風險的同時並不具備更好的報酬率。

不過造成近年 VICEX 的夏普值和 BETA 值下跌的主因其實是 2020 年疫情的極端影響,畢竟禁止群聚使得許多原罪產業的業績直線下滑,例如酒店、博弈產業都因為禁令而難以經營;

因此 VICEX 未來的表現是否會像之前一樣再度超越 ACWI 也仍在未知數,

不過即使重返以往績效,報酬率也仍然比不上標普 500 的 ETF,這是否代表「原罪產業」其實並不值得投資?

我認為這過於武斷了,因為 VICEX 終究只是從原罪產業中挑選數檔股票來進行投資,因此會受到基金經理人的選股能力影響,並不能代表整個原罪產業的績效。

所以下面將再多加入一個專門追蹤原罪產業表現的指數來進行比較。


與邪惡指數 ISE SINdex Index 相比

ISE SINdex 指數是由標準普爾公司 (S&P) 所編制的,該指數專門在追蹤博弈與菸酒等原罪產業的表現 (不包含軍火與風俗產業),因此也有人稱其為「邪惡指數」。

邪惡指數的持股約有 30 間企業,可參照邪惡指數的成份股。

下圖為加入 ISE SINdex (藍線) 後的比較:期間:2008 3/3 (ACWI 建立時間) ~ 2021 1/27

圖源:Investing.com

上圖中顯示,追蹤原罪產業 SINdex 指數表現其實相當亮眼,雖然可以看出它的波動性龐大 (漲跌常常超過 10% 以上),但報酬也較高,

因此可以大膽推論,VICEX 跑輸 ACWI 與 IVV 的主要原因是出於經理人的選股失當,而非原罪產業的表現不佳。

不過 USA MUTUALS 也已經在 2019 年更換新的基金經理人,因此有興趣的人可以持續觀察他們之後的選股策略是否會有所改變,甚至超越過往績效。


結語

上面的結果顯示,儘管原罪產業擁有強烈的護城河 (政府特許權、品牌忠誠度),而且近十年來的表現相當不錯,

但是 VICEX 的報酬率仍與基金經理人的選股能力息息相關,因此在投資前也必須自行分析基金內持股,看看這些持股是否具有未來性;

因此對於那些看好原罪產業未來性,卻又不知道該如何投資的人來說,直接購買邪惡指數 ISE SINdex Index 的衍生產品或相關企業個股,或許會是個更好的選擇。

【免責聲明】 本文僅為原罪產業的資訊分享及分析,不包含任何投資推薦及購買行為,投資人應負擔一切決策之盈虧,且投資開戶請謹慎選擇具有安全監管保障的券商或平台。


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Last Updated on 2022-10-26 by Nick

Tags: Absolut VodkaEVOLUTION GAMINGIVVSINDEXUSA MUTUALSUSA Mutuals Vitium Global FundVICEX企業護城河保樂力加健力士卡梅科原罪產業帝亞吉歐拉斯維加斯金沙集團海尼根瑞典火柴公司約翰走路絕對伏特加英美菸草護城河軒尼詩邪惡基金邪惡指數銀河娛樂
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