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巴菲特2021年度致股東的一封信!堅稱「永遠不要做空美國」,並承認過往投資的一大錯誤 | 大杯可樂每日金融

巴菲特2021年度致股東的一封信!堅稱「永遠不要做空美國」,並承認過往投資的一大錯誤 | 大杯可樂每日金融

大杯可樂by大杯可樂
2021-02-27
in 【專欄】大杯可樂的每日金融, 合作專欄
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美國投資企業家「股神」巴菲特(Warren Buffett)在 2 月 27 日於其所持有的波克夏海瑟威公司(Berkshire Hathaway)官網上,發表 2021 致波克夏股東信,指出去年股票回購總額達到 247 億美元,創下新紀錄,未來可能會進一步降低流通在外股數。同時他也宣布,今年 5 月 1 日登場的股東大會,將會移師到洛杉磯(Los Angeles)。

photo by warrenbuffett on twitter

波克夏淨利年增23% 線上股東大會移師 LA

被譽為全球最成功的投資者,過去也曾排名世界首富的巴菲特,現年 90 歲,他是波克夏公司的最大股東以及董事長兼執行長,持有 29.5 萬股波克夏A股、7.9 萬股波克夏B股存利現金。根據最新統計,巴菲特淨資產達 876 億美元,位列美國第 4 大富豪,首富則為特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)。

波克夏公司發布上季財報的前一天,《彭博社》報導巴菲特已接種兩劑輝瑞新冠(Covid-19)疫苗,而今年的股東大會,同樣受到新冠肺炎疫情影響,將會和去年一樣在線上舉辦,不過地點將會移師至洛杉磯,並由副董事長亞伯(Greg Abel)和詹恩(Ajit Jain)等人共同回答股東提問。

波克夏於 2 月 27 日發表財報,內容指出,上季營業利益比前年同期提高 14%,達到 50.2 億美元;淨利 358.4 億美元、年增23%,獲利原因受惠於蘋果股價飆漲。截至 2020 年底,波克夏公司現金準備達到 1383 億美元。

【延伸閱讀】

  • 價值投資教學:詳解葛拉漢與巴菲特的價值投資心法,優缺點與注意事項
  • 價值投資教學:「合理股價」估算的四種方式!判斷公司股價是否合理及買入賣出時機
  • 價值投資教學:企業的護城河分五種!巴菲特護城河理論「可口可樂永不申請專利的理由」

致股東的一封信 巴菲特:永遠不要做空美國

除了財報受到關注外,巴菲特致股東的一封信也受到期待。在美國當地時間 2 月 27 日時,巴菲特在波克夏公司官網上發表 2021 年度致股東公開信,他在信中強調「永遠不要做空美國」,這是堅定不移的結論,他更指出,此公司在美國擁有的資產,包括房地產、工廠與設備等,都比美國任何一間公司還要多,若相相關固定資產折舊,價值約有 1540 億美元。

巴菲特提到,波克夏公司在去年年底以來回購了更多股票,第 4 季度就回購了近 90 億美元的波克夏股票,未來可能會進一步減少股票數量,而 2020 年的回購總額已經達到創紀錄的 247 億美元。巴菲特認為,公司只有在認為股票交易低於其內在價值時才會回購。同時他坦承,他在 2016 年花太多錢收購飛機零件及能源生產設備製造商 Precision Castparts,而這是波克夏公司史上最大手筆的收購案。

波克夏公司也公布截至去年 12 月 31 日的前 10 大持倉,分別有蘋果、美國銀行、可口可樂、美國運通、威訊無線(Verizon)、穆迪、美國合眾銀行、比亞迪、雪佛龍以及特許通訊。

至於波克夏的股價,在過去 10 年裡表現一直不如大盤,A 股去年漲幅約 2.4%,但美股標普 500 指數卻大漲 16%;不過今年該公司股價已漲 4.8%,已超越標普 500 指數 1.5% 的漲幅。儘管波克夏過去的收購紀錄不甚亮眼,市場仍相當關注「股神」的研判,希望能為自己的投資路做更正確的決定,而接下來巴菲特是否有接班人,預計仍將是投資人相當關注的重點。


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