美國科技股股價持續走跌,連帶影響有「女版巴菲特」、女股神之稱的 Catherine Wood 所操盤的 ARK 基金(ARK Invest),目前該檔創新方舟 ETF(ARKK)已從 2 月的高點下跌 20% 跌入熊市,面對這樣巨大的波動,散戶恐將大量贖回、退出資金,引發流動性低的高風險。
美科技股連日慘跌,基金跟著受災
在美國國債殖利率攀升下,資金開始湧向週期性類股,使得科技股遭逢拋售潮,股價重挫,其中電動車龍頭特斯拉(Tesla)股價在這四週以來,呈現超越市場整體跌幅的大跌情形,連帶牽動多數投資組合與基金,且墜落速度超乎預期。
最主要的原因出在過去不被看好的特斯拉,2 年內就上漲了近 773%,讓始終大膽投資、強烈看好「創新」科技股的 Catherine Wood 在親自操盤的 ARK 基金獲得極大報酬,旗下五檔(ARKK, ARKQ, ARKW, ARKG, ARKF)的主動性 ETFs 都取得超越市場大盤的績效成績,特斯拉可以說是她獲利的關鍵,因為特斯拉在其投資組合中比重逾 10%。

五大持股均下跌,ARKK 慘墜熊市
由 ARK Invest 發行的 ARKK 資產規模達 244 億美元,可說是市場上規模最大的主動式 ETF,其前三大持股分別是特斯拉、電子支付系統 Square 以及美國串流電視機上盒業者 Roku ,它們在過去一年股價至少翻漲 2 倍,但近來卻都已跌回 10% 以上,且更糟糕的是幾乎所有持股都呈現走跌的情形,像是遠端醫療服務公司 Teladoc Health 與音樂串流服務商 Spotify 都面臨 10% 至 30% 不等的跌幅。此外,Catherine Wood 近日重申看漲的比特幣,估漲幅可望高達 40 萬,但現階段震盪持續,又不斷拉低ARKK的績效表現。
這五大持股平均在這一個月內跌了 17%,尤其特斯拉近 30 天狂跌了 29% 。不只讓 ARKK 吐回今年以來的漲幅,還因從 2 月中旬高點的 156.45 美元跌到 125.04 美元,創下 12 天跌幅就達到 20% 紀錄而墜入熊市。
雖然 2020 年 ARKK 績效達到 149%,ARK 所管理總資產規模逾 500 億美元,但 Catherine Wood 這些投資神蹟開始隨著股價下墜而墜入神壇,她所持有的 ETF 跟著大型科技股開始回調或修正,有大量的資金從股市轉向債市,投資人、散戶看到危機,開始蜂擁撤資,但該基金卻因為擁有的資產流動性低,讓想贖回的情形雪上加霜。不過,基金的面向首重長期持有,雖然巨幅的波動難免會使得心情上受到影響,但關鍵並不是短期獲利。
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