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Home 合作專欄 BlockBeats 區塊律動

一個市場老手的 47 條投資札記

內含大量主觀阿爾法因子

byBlockBeats 區塊律動
2022-09-05
in BlockBeats 區塊律動
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一個市場老手的 47 條投資札記
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原文引自:區塊律動 Blockbeats
原文來源:@defimooner,推特個人博主
原文翻譯:FYJ、0x214、0x711,BlockBeats

本文源自推特博主@defimooner 的thread,共總結其47 條市場心得,從工具的使用、到經驗要點,甚至一些個人化的市場alpha 因子,無所不包,BlockBeats 將其整理翻譯如下:

1

我們都聽說過「錢生錢」這句話——這是真的。

不管公平與否,由頂級VC 支持的項目都獲得了可觀的投資回報率。

我每天用來檢查VC 輪次,並進行盡職調查的工具是:Messari Fundraising Data


2

隨著DeFi 收益率的迅速變化,保持領先趨勢的可靠方法是了解正在發生的事情。

我用來監控DeFi 每日費率並進行研究的工具是:Coindix


3

只要你能識別並規避那些被發送到高價值錢包的詐騙Token 和NFT,追踪你最喜歡的錢包是不錯的選擇,好工具是:

  • Zerion
  • Etherscan
  • Zapper
  • Debank 有一個頂級錢包列表,可以在以下位置找到:Debank

4

每天盯著幣價的漲跌不僅耗時而且無聊。

為了避免這種情況,我使用這個工具來快速、愉快地監控價格變化:Coinparticle


5

輸入你最喜歡的NFT KOL 的錢包地址,想知道他的持倉表現如何嗎?

我使用的工具是:JPEG.CASH


6

解碼以太坊的交易哈希:EthTx.info


7

跟踪鏈上TVL 的變化、鏈上活動、可能的空投、項目分叉和其他內容的儀表板,它將極大程度地節省你的時間:DeFi Llama


8

鏈上衍生品DEX 可以做很多事情,其最大優勢是透明度。

我的朋友們從GMX 等DEX 上表現最好的交易中獲利巨大。


9

你最喜歡的shitcoin、或預售Token 已經上線,但你的買單沒吃進頭寸?

使用滑點交易——高滑點的掛單讓你可以保證吃下頭寸。


10

 可以在盡職調查上浪費時間,但總比被大坑一筆強得多。

 如果您同意,請使用它來檢查蜜罐陷阱:RugDoc


11

寫日記的重要性被嚴重忽視,養成這個習慣是提高認知、穩住心態的關鍵。

加密KOL Wassiecapital向我介紹過一種方法,即在每次投資記錄下自己的情緒、思維模式和策略。

現在回想起來,這條建議讓我優化了自己投資組合,我受益匪淺。


12

成功的協議背後一定有一個不容小覷的團隊。現在上網瀏覽新的工作機會非常方便,也可以順便留心一下那些提供高薪開放職位的團隊,因為高薪工作機會可能意味著團隊的資金狀況良好。

然而,當碰到有人聲稱要聘請「CTO 或初創員工」時,則需要保持警惕。


13

我的一個朋友曾經歷錢包私鑰被洩漏。當他想把資產轉移出去的時候,黑客出手了。

這時應該怎麼做呢?可以使用這個工具即時轉移你錢包中的所有 Token:Sweeposaurus


14

在與加密KOL cryptodetweiler相處的過程中,我學到了重要一課:整理 alpha 信息。

使用通過代碼實現自動化整理的表格,再也不用擔心難以跟進 alpha 動態的問題了。


15

所有人都想從巨鯨碗里分一杯羹,包括礦工們。這個工具可以實現零 MEV 進行 Token 兌換:CoW Protocol

如果你跟我一樣,也不是巨鯨,WAGMI 🙂


16

白名單倒賣。甲之蜜糖,乙之砒霜。

由於時間精力有限,我從中獲利的方式其實很好理解:找到一個願意為拿白支付 X 價格的人,再找到一個願意以 Y 價格出售白名單資格的人。

只要雙方都可以信任,並且 X 價格 > Y 價格,穩了。


17

我們都有過類似經歷,加入一個 Discord 服務器之後,覺得項目方並不靠譜。如果管理員們都在使用新註冊的帳號,項目方八成是要跑路。

可以使用這個工具來查看管理員們加入 DC 的時間:JoinedAtDate


18

提起Discord,有幾個統計數據至關重要,比如服務器區域、服務器創建日期和服務器所有人等等。

可以使用這個工具來查看以上關鍵數據:ServerDetails


19

假設某次空投啟動出現了問題,可以讓人們從合約中直接索領Token,就會導致Token 價格下跌。

你已經找到了索領方式,但Uniswap 尚未上幣,或缺少迅速脫手的流動性。

這時候使用像1inch 這樣的聚合器可以讓你保住10-40%的收益。


20

如果只讓我留下一個加密數據分析工具,我一定會選擇Nansen。可以關註一下Nansen Intern的發文,他在數據解析方面做的很出色。


21

阿爾法行家面對一個大問題,就是同時密切關注 400 個帳戶意味著看不到太多內容。使用Discord 上的 Tweet-Shift 機器人可以幫助你不同頻道的重要信息。

圖源:Blockbeats

22

在加密圈有上萬種方法上當受騙,其中一種便是谷歌搜索。假的協議釣魚網站佔據了谷歌搜索的顯要位置,並且他們在 2022 年花費了數千萬美元的廣告預算。

因此為了避免受騙,可以從 DeFiLlama 中搜索協議,以訪問協議 App。


23

以下是加密研究員 Momentum 6使用的一些工具:

圖源:Blockbeats

24

取消你的出價。

我有一個錢包帳號在手機上登錄,但並不經常關注錢包變動,有一天我發現錢包裡的 ETH 都沒了。發生了什麼?之前我的 NFT 出價已經成交了,而我早就忘了這茬事兒。

記得取消你的出價。


25

同理,你錢包的授權也要及時撤銷。


26

沒趕上空投,但擅長鏈上分析,想暴富嗎?

  • 點杯星巴克,再來份Joe’s 披薩;
  • 通過鏈上分析找出空投地址中的女巫攻擊者;
  • 將它們發給項目團隊,沒準就會獲得一些Token。

27

推薦一篇我讀到過的最好的一篇 NFT 研究,來自 FYI | 1/333。


28

緊跟流行敘事是很難的,如果沒有 dashboards,簡單的方法是:

  • 通過Twitter 抓取工具來監控阿爾法獵手動態;
  • 看Chad Follows關注了哪些項目;
  • 通過tradethechain.com 監控Chads 提到的Token。

29

如果你擅長快速對項目進行調查,那麼這是給你的。

這個網站可以檢查哪些項目正在快速生成,你花很少的時間進行盡職調查,然後從合約中 mint。


30

如果你對深入研究項目不感興趣,我推薦你關注 Jesse Eckel,在他的 YT 評論區 98% 的 Token 都是垃圾,但有 2% 是財富密碼。


31

我的朋友問為什麼我有一個專門的頻道,裡面全是安全類或曝光帳戶的推文。

被黑客入侵或創始人的錯誤被曝光時,Token 的價格會發生什麼變化?關於可能的拋售,我個人最喜歡的是:@peckshield & @zachxbt


32

1 月 Metis 上漲了5 倍,但隨著黑客事件增加和TVL 降低又跌了回去。如果前段時間買進,又有40% 的利潤空間,為什麼?更多時候,提供開發者激勵基金的協議會吸引人才,從而建立吸引流動性的因素。


33

與朋友一起尋找阿爾法的理性原因(例如覆蓋更多的土地)之外,還有一個鮮為人知的原因:樂趣即耐力。尋找阿爾法不一定是你凌晨3 點還在筆記本電腦前感覺糟糕,如果你要尋找阿爾法,建議和朋友組隊。


34

說到協作,由於市場正在回落,現在進入 NFT 門控服務器的好時機。推薦:

  • AlfaDAO,研究各類阿爾法項目;
  • HANGOUT DAO,研究NFT 阿爾法項目。

35

有朋友想要能夠獲取Uniswap 新上架信息的插件,推薦@discobot3,這種策略需要你有較強的研究能力,以躲過騙局。


36

想要追踪影響力人物的錢包動態,推薦閱讀這條推文。


37

想要提升你的鏈上技巧?

我發現的最好的 Thread 是:https://twitter.com/VirtualKenji/status/1515342396640223235


38

關鍵字搜索、趨勢的專門專欄等,是 Alfa 獵手喜歡 Tweetdeck 的原因。

沒有比@cryptodetweiler更好的指南了。


39

人類就像電腦,「輸入垃圾,只會輸出垃圾」。

為了輸出更好的結果,你必須輸入高質量的東西。

我在 Twitter 上最喜歡的高質量內容來源是@thedefiedge。


40

一家上市公司宣布購買比特幣,價格上漲 10%、20% 或 100%。

如果您想在Twitter 公告之前提前埋伏怎麼辦?

檢查上市公司比特幣持有量:BuyBitcoinWorldwild


41

當我加入加密行業時,我想馬上搞點什麼,但沒有找到任何新手指南來實現這一點。

現在有了,你可以試試這個:https://hackmd.io/YKjhguQES_KeKYs-v1YC1w?both


42

在加密行業中,當項目解鎖 Token 供應時,價格通常會下降。

要監控解鎖的Token 列表,請使用:@UnlocksCalendar


43

我經常被問到的一個問題是,我最喜歡的圖表檢查、Token 驗證和shitcoin 分析平台是什麼:

  • https://dexscreener.com
  • https://dextools.io/app/
  • https://www.tradingview.com/

44

當一個項目即將進行空投前,會發生一些事情。

最新的一輪融資至關重要:如果一家初創公司擁有穩健的財務狀況、並且籌集的資金超過了所需的資金總額,則可能會出現空投。

大多數時候,這是一個不准確的模型。


45

治理論壇上,人們可不會為宣誓而感動。

除了幫助治理外,提案將直接影響Token 價格,關注那些可能創造alfa 的提案。


46

我的一個朋友@NTkhage有一些他常用的交易工具:

  • https://coinalyze.net
  • https://app.laevitas.ch
  • https://www.coinglass.com/

47

我如何能夠在之前的敘述失敗之前退出?

最近的一次是在DAO 和Metis 的炒作週期中。

很簡單,當黑客、Rug 和暴漲暴跌不斷出現時,我就賣掉了。

原文引自:區塊律動 Blockbeats

原文來源:@defimooner,推特個人博主

原文翻譯:FYJ、0x214、0x711,BlockBeats

Last Updated on 2022-09-05 by 刻銘

Tags: 加密貨幣加密貨幣交易所幣圈好用工具投資投資心得
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