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Home 合作專欄 PANews 區塊鏈智庫媒體

投資NFT的另一種路徑:多種NFT基金指數對比

不是 NFT 專家該怎麼辦?用 NFT 指數基金來吃到整個紅利

byPANews
2022-09-13
in PANews 區塊鏈智庫媒體
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投資NFT的另一種路徑:多種NFT基金指數對比
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原文引自:PANews《投資NFT的另一種路徑:多種NFT基金指數對比》
原作者:峰峰

近年來,NFT在遊戲、藝術等領域的應用,使其成為了虛擬世界與現實世界的橋樑,吸引了越來越多加密圈以外投資者的注意。但是對於新進入者來說,NFT市場首先是十分繁雜的,根據NFTScan的數據,截至9月12日,市場上總共有9668萬個NFT資產,13萬個NFT合約。

可以肯定地說,挑選最佳NFT項目的訣竅是需要經驗累積的,而且往往是在經歷幾次失敗之後。問題是,如果你不是NFT專家,怎麼可能從琳瑯滿目的系列中挑選出一個優質項目?這正是指數基金誕生的原因。

為什麼需要NFT指數基金?

NFT指數基金的機制是效仿傳統金融中指數基金的機製而創建的。指數基金是指是以特定的指數為標的,並以該指數的全部或部分成份股構建投資組合的基金產品。目前市面上比較主流的標的指數有滬深300指數、標普500指數、納斯達克100指數等。指數基金具有分散風險、降低運營成本、降低投資組合交易額等特點。

從歷史數據來看,指數基金一直被用作對沖市場風險的工具,被認為是最好的金融工具之一,可以較穩定並持續地獲取收益,且這些收益通常會逐年增加。

將傳統金融市場中的基本原則應用到NFT領域,創建NFT指數基金,是滿足投資者需求的必經之路,因為NFT市場面臨與傳統金融同樣的矛盾:一方面盡可能多地投資不同的項目是最好的選擇,另一方面這卻意味著你需要巨額的資金進行投資,增加了投資者的財務負擔。

在這種情況下,對於購買力有限的人來說,NFT指數基金就是非常好的產品。通過購買某個NFT指數基金的代幣,人們能夠以相對低的成本,獲得該指數涵蓋的不同NFT帶來的整體收益,並通過多樣化對沖風險。以目前的市場價格來看,NFT指數基金將投資NFT資產組合的門檻降低到了10美元左右。

一些判斷NFT指數基金質量的基礎方法

對於普通用戶或者初接觸NFT的用戶來說,判斷指數基金質量的難度低於在整個NFT市場中去挨個篩選不同的NFT。下面是一些簡要的判斷指數基金價值的方法:

  1. 看團隊的工作目標和結果。如果該項目背後的團隊誇大成果,試圖誤導第一次投資的人,或者它的路線圖只是從另一個受歡迎的項目複製粘貼而來,那麼這是一個危險信號。
  2. 看該指數社區的重要程度。社區必須深度參與到該項目中,所有重大決策都是經過社區共同決策的。例如,JPG NFT Index會邀請該指數社區的用戶一起決定不同NFT系列在指數基金中的權重。
  3. 看指數基金選取的作品。它們必須是獨特的、在視覺上令人驚嘆的藝術,能夠吸引潛在買家,或是一些能夠強化熱度的作品,即具有病毒式傳播效果的NFT。
  4. 看該指數基金代幣選取NFT時遵從的原理/方法(methodology)。有資格入選的NFT系列必須符合一些定性指標,包括且不限於以下:
  • 在NFT交易市場中的交易量
  • 首次上市後的價格表現
  • 在社區成員中的號召力
  • 在NFT生態系統內、外的知名度
  • 項目的成熟度

每個指數基金都有自己篩選NFT的一套原理/方法(methodology),以確保指數值得投資。不同指數基金的原理偏重的方向不同,有的注重NFT的熱度和傳播速度,有的注重NFT的排名,也有按照領域劃分的,例如游戲NFT、社交NFT、藝術NFT和Metaverse NFT。

指數基金一般都會規避某些不良NFT。例如某些NFT系列,在有效地鑄造和贖回方面表現很差,一般就會被指數基金放棄,這類NFT的特徵包括:低供應量、低上市/供應比率、地板價的NFT在主流市場上都無法流轉,等等。

另外,Nansen指數是一個不錯的參考指標,但該指數目前只提供分析工具,沒有對應的Token供投資者購買。Nansen NFT指數,應用各種指數投資原則,分析和展現不同的NFT細分市場,幫助投資者都發現投資機會,從而為自己選取合理的NFT投資組合。尤其是Nansen NFT-500(追踪前500名NFT的價格)是對標S&P 500創建的。

值得注意的是,投資指數基金同樣會暴露在加密市場和NFT市場的各種風險中,例如智能合約和託管方面的風險等,但是如果你不是NFT領域的專家,選擇指數基金總好過你自己去挑選能獲得收益的NFT。


市場上不同的NFT指數基金

現在市面上已存在不少NFT指數基金,主要有兩類:

一類是NFT Defi平台(例如NFTX)上的指數基金 — — 即不同NFT系列對應的vault token,比如cryptopunks對應的PUNK、Hashmasks對應的MASK,用戶可以在該指數基金內自行選購不同的NFT做資產組合。

圖源:PANews

另一類是碎片化指數基金,例如JPG NFT Index,購買基金對應的token就相當於直接投資其中包含的不同系列NFT的碎片,不用自己再挑選。

NFT Defi平台與碎片化NFT指數舉例:

圖源:PANews

以上圖表中的JPG NFT Index,Scalara NFT Index和Top NFT Index都是以追蹤優質NFT系列的地板價為基礎。截止8月底,它們的價格相對於歷史最高都下滑了60%左右,如果參照Nansen NFT-500指數(官網顯示其下滑約68%),那麼這些指數基金的表現很一般,因為只是比Nansen指數好一點。

另外,Ember Fund Top NFT Index並沒有寫明面向用戶的這些碎片化NFT,是從Ember Fund自己的庫存還是其它Defi項目的庫存來的。在其宣傳中提到用戶能獲得的ROI有可能達到76.16%,目前也沒有可查的數據網站能證實該數據有多大可能性實現。

原文引自:PANews《投資NFT的另一種路徑:多種NFT基金指數對比》

原作者:峰峰

Last Updated on 2022-09-13 by 刻銘

Tags: NFTNFT 指數基金指數型投資指數基金
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