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Home 精選主題 市場延燒話題

HODL 策略其實有毒?沒有什麼加密貨幣是值得長持的!

HODL 策略其實有毒:沒有什麼幣是值得長持的

by雷司紀
2022-11-30
in 市場延燒話題
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HODL 策略其實有毒?沒有什麼加密貨幣是值得長持的!
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昨天有位粉絲問了一個問題:「現在大家都認為即將是熊市,不知道大家現階段手中有幣的(例如 BNB, SOL, MATIC 這種還不太算是小幣的幣),大家會先賣出嗎?」

我的答案是會,理由很簡單:「因為沒有什麼幣是值得長持的。」

目錄

  • 過往明星今何在?
  • 世事難料,現在的明星是否會重蹈覆轍?
  • 結語

過往明星今何在?

綜觀歷史,在上一輪牛市期間(2016–2017),曾誕生出許多紅極一時的幣。

例如:曾被譽為以太殺手的 EOS;曾被稱為區塊鏈 3.0 的 TRON;一度讓比特幣全網算力損失 40% 去挖,甚至還被捧為是「比特幣 + 以太鏈綜合體」的 BCH;號稱物聯網結合區塊鏈的黑科技 IOTA;被視為能打破國際交易,把傳統金融提升到另一境界的 XRP;一度夯爆的硬分岔軟分岔的比特黃金比特鑽石以及 ETC…。

這些當年的明星項目,在這一輪牛市可以說是死寂無聲,新一批的明星幣種則變成了迷因幣(DOGE, SHIB…);平台幣(BNB, FTT…);公鏈幣(SOL, LUNA, AVAX…);DeFi 幣(UNI, SUSHI…);GameFi 幣(SAND, GALA…) 等等。

來回測一下,如果當年在這些明星幣正夯時買入(2017 年),並一路 HODL 到現在的話(2022/2/21),獲利分別為:

  • EOS:-45.48% (從 4.09 美元跌至 2.23 美元)
  • TRON:40% (從 0.045 美元上漲至 0.063 美元,但過程中曾數次上漲到 0.1 甚至是 0.2 美元)
  • BCH:-25.29% (從 406.05 美元跌至 303.34 美元)
  • IOTA:-95.66% (從 1.45 美元跌至 0.063 美元)
  • XRP:212% (從 0.25 美元漲至 0.78 美元,但過程中曾數次突破 1 美元大關)
  • BTG(比特黃金):-90.43% (從 311.64 美元跌至 29.80 美元)
  • BCD: -98.38% (從 51.81 美元跌至 0.84 美元)
  • ETC:-11.62% (從 30.8 美元跌至 27.22 美元)

上面的數據告訴我們:你常常在幣圈聽到很多人鼓勵的 HODL 策略,其實很不可靠。

當然如果你以 BTC, ETH 來看的話,HODL 策略看起來是成立的--可是如果以當年其他明星幣的表現來看,根本就是胡說八道。

從 2018 展開的熊市期間,可是有將近九成五以上的幣是直接死亡。

就連吳忌寒(比特大陸共同創辦人)、江卓爾(萊比特礦池創始人,人稱 BCH 戰神)、寶二爺(曾擁有全球最大的比特幣礦場)這些名氣響叮噹的中國大佬們,在當年也都狂買 BCH 並且 HODL 至今,然後成為一地雞毛。(來自友人的訊息)

我也清楚比特幣/以太幣 HODLER 的故事非常動聽,但如果一個故事是建立在倖存者偏誤上時,其實反而是有毒的。

寶二爺的礦場,有高達 10 萬台的比特幣礦機
資訊來源:寶二爺的 Bilibili(原影片已刪除)

世事難料,現在的明星是否會重蹈覆轍?

當年的明星幣現在都這樣了,又怎麼能保證現在的明星幣(FTT, SOL, LUNA, MATIC……)在三、五年後不會無疾而終?

「幣圈一天,人間一年」,這句話很多人都聽過,主要是用來描述:「加密貨幣市場的幣價波動非常劇烈,人家股市一年才波動 20-30%,但幣圈只要一天就可以達到了!」

但我認為從另外一個角度來看,就能有不同的解讀方式:「幣圈是一個非常早期的領域,各種創業團隊如雨後春筍冒出,項目方不斷推陳出新,導致了瞬息萬變的狀況。」

在如此競爭的新興創業市場中,即便是現在的明星項目,似乎也無法保證之後會不會出什麼問題?下個月會不會又冒出更強大的競爭對手?

看看 1990–2000 年,當時有多少 web 網路公司曾被捧明日之星,甚至只要公司有註冊 .com 的網域就會有一堆 VC 捧著大把金錢來投資你,納斯達克指數最高還曾達到 5,408--但如今活下來的有哪些?

十年前,十年後,一樣的新興投機市場。

「創業五年的存活率只有 1%」--這是經濟部所統計出來的數字,而我相信在幣圈的存活率一定更低。

這一波牛市所崛起的明星幣,多半都是 2018–2020 熊市期間才誕生或慢慢做起來的項目方;那在下一輪牛市,搞不好九成以上會是之後的熊市期間才誕生或慢慢做起來的項目,才會成為明星幣。

目前已知的事實是:現在幣圈多數的交易所及項目方,都還沒有經過時間的打磨、沒有經過前一輪熊市的洗禮、反脆弱的能力未經考驗;

而夠老的幣圈老人(2012–2013)會說要你買好比特幣,甚至不說以太;但就連比特幣我也覺得有風險:為什麼我不持有比特幣? 


結語

綜合以上所述,這也是為什麼我會覺得:「沒有什麼幣是值得長持的」、「HODL 策略其實是有毒的!」。

其實我本來也覺得 HODL 有其道理,但最近意識到目前這個市場正處於什麼階段(幣圈一天人間一年),同時和歷史相互借鏡,以及和幣圈內的大神們互相交流討論後,所得出的新心得。


對投資人來說,加密貨幣是不同於傳統金融(股票、外匯、黃金)、一種新型態的投資資產,因此門檻相對來說也較高。

建議想投入這個市場,先好好花時間來研究背後相關的知識,以及多看網路上的資源文章,充實自己對加密貨幣的認知藍圖。

如果是煩惱該選擇哪間加密貨幣交易所,我可以提供自己的經驗作參考:

  • 幣安 Binance:我利用來現貨交易、買幣賣幣投資、質押領幣利息…等用途【幣安系列文】
  • 派網 Pionex:我利用來開設網格天地單、放幣期限套利領高額利息【派網系列文】
  • FTX 交易所:我利用來購買股權通證(用加密貨幣買美股和 Pre-IPO 股票)【 FTX 系列文】
  • Gate.io:我利用來買平台幣 GT、小幣交易,提前布局尚未爆發的潛力項目 【Gate.io 系列文】
  • KuCoin 庫幣:我利用閒幣賺息將手中閒置貨幣來收取利息、享有被動收入【KuCoin系列文】

當然不只有這些選擇,你可以再自行做功課研究,挑選適合自己的交易所,但務必留意安全性!

免責聲明: 本文僅為投資心得分享,無任何投資建議或開戶建議。所有交易皆存在風險,尤其外匯、加密貨幣和相關合約商品屬於波動性高的產品, 請謹慎投資。本文不構成任何開戶建議,請謹慎選擇具有安全監管保障的交易所與券商。


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Last Updated on 2022-11-30 by 刻銘

Tags: hodl加密貨幣投資策略比特幣長期投資長期持有
雷司紀

雷司紀

關注世界上各種大小時事,思考各產業的未來,追蹤最新科技技術引領的趨勢,預測未來投資市場的走向。 希望能以判性思考的方式,將多層面的資訊整合成一個更宏觀的輪廓,如此才能更看得清一些事情。

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