號稱以太坊殺手的 Solana 公鏈,在 2021 年相當火紅,尤其它的原生代幣 SOL 更是在一年內從 3.33 美元暴漲至 179.66 美元(2020 9/11~2021 9/11),足足成長了 53.95 倍之高!如此高的漲幅也讓許多人開始好奇:
究竟 Solana 在紅些什麼?本篇文章將向你介紹 Solana 的應用範疇與優勢、競爭對手,以及投資人可以去哪邊購買 SOL。
目錄
什麼是 Solana?
Solana 是一個區塊鏈項目(公鏈),成立於 2017 年 3 月,Anatoly Yakovenko 是 Solana 的創始人兼首席執行官,就像其他的區塊鏈一樣,Solana 也有自己的原生代幣:Solana Coin ,代號為 SOL。
那麼 Solana 和其他區塊鏈網絡有什麼不同?為什麼它能夠大紅大紫呢?這是因為它可以解決區塊鏈網絡的「三角難題」。
區塊鏈三角難題,是由以太坊創始人 Vitalik Buterin 所提出,代表區塊鏈在運行時難以同時兼顧的三種特性。
這三種特性分別為:
- 去中心化 (Decentralization):區塊鏈應盡可能避開傳統金融的中心化弊端
- 擴充效能性(Scalability):區塊鏈應具有可擴轉性,且支持大量交易
- 安全性 (Security):區塊鏈的防禦機制,防止惡意攻擊
通常區塊鏈項目在運行時,都會犧牲其中一種特性,好完善其他兩種特性。
以比特幣的公鏈為例,它具有強大的去中心化特性與安全性,但是效能就不是非常好,每 10 分鐘只能接受最多 2,500 筆交易。
以太幣的公鏈(以太坊)也具有強大的去中心化和安全性,在 DeFi 金融走得最快,但同樣有交易速度慢、手續費過高的問題。
幣安智能鏈 BSC,雖然能兼顧高效能與安全性,但卻時常被詬病不夠去中心化 (營運團隊對它的影響力太大)。
SOL 則是為了解決三角難題,因此在很多方面的功能性,都跟以太坊很像,但又同時兼顧去中心化、高效能和安全性。
Solana 是專門為 DeFi 金融所設立的項目(去中心化),每秒的交易量最高能達到 59,490 筆,平均出塊時間大約 2 秒(高效能),這是遠超於 BTC 和 ETH 的表現(ETH 每秒只能處理約 15~45 筆交易),甚至比傳統金融的 Visa 還要快(每秒約 24,000 筆);同時, Solana 也具有高度的安全性(歷史證明機制與不讓礦工有能力決定交易順序)。
由於 Solana 的交易速度、費用都優於以太坊/幣安智能鏈,又希望能解決區塊鏈的三角難題,因此也常被大眾稱為「以太坊殺手」 。
P.S. 有一些人說:「跟以太坊比,SOL 比較中心化;跟 BSC 比,SOL 比較去中心化。」
Solana 的八種創新及 PoH 驗證模式
Anatoly Yakovenko 指出,Solana 的成功要歸因於八項創新:
- 歷史證明(PoH)
- 塔式 BFT 算法
- 渦輪機(Turbine)
- 灣流(Gulf Stream)
- 海平面(Sealevel)
- 流水線(Pipeline)
- 雲儲存(Cloudbreak)
- 存檔器(Archivers)
其中比較重要的,是 Solana採用全新的驗證模式,歷史證明(PoH)!
相較於傳統的算力證明(PoW),與權益證明(PoS),歷史證明是一種全新的驗證方法,
在 Solana 鏈上會有一個同步時鐘(應用了「可延遲驗證函數」(Verifiable Delay Function,VDF)來確保各區塊之間的時間一致),它會為每筆交易加上一個時間戳記,同時也禁止礦工決定每筆交易的順序。
如此一來,Solana 鏈上的驗證者就能按照這個時間戳記來驗證交易,並發送給各個節點;與此同時,時間戳記也讓系統能更輕易地跟蹤交易的時間順序,可以有效提升交易效能。
此外,因為歷史證明不需要龐大的算力,所以對地球也更環保。
SOL 的幣價變化與歷史事件
SOL 是 Solana 鏈上的原生代幣,截至目前為止,SOL 的供應量上限為 4.89 億枚 SOL,流通量約 50%。
根據 Coinmarketcap 的數據,SOL 於 2020 年 4 月以 0.95 美元左右的價格上市。
2020 年 7 月,FTX 交易所創辦人宣佈推出基於 Solona 生態的去中心化交易所「Serum」,將 SOL 的價格拉抬到約 2 美元左右。
在 2021 年的 1 月, SOL 價格開始暴漲,在 2 月時最高來到 17 美元的價格,實現了兩個月 10 倍以上的報酬。
經過一個月的盤整,在 2021 年 3 月中,SOL 迎來下一波的漲幅。
到 2021 年 5 月份時,價格來到歷史新高的 56 美元,相比 2 月時又是一個 3 倍的報酬率。
在這期間發生的利多事件,推測為:
- Civic 宣布與 Solana 合併,幫助 Solana 建設電子錢包。
- Tether 宣布在 Solana 生態系建立代幣,讓 USDT 持有者享受高效能網路交易與低費用。
SOL 接著進入較長的盤整期,2021 年 8/15 日,一根大長的 K 棒帶量突破阻力位,從 44 美元一路漲幅破 100 美元。
這波大漲,其中一個原因可能是 SOL 推出 NFT 項目 Degenerate Ape Academy,也就是知名的人猿卡。
NFT 是今年加密貨幣最熱門的市場,而 SOL 在進入該市場時大獲成功,獨特的人猿卡銷售一空,由於需要 SOL 才能購買這些人猿卡,因此也帶動了 SOL 價格上漲。
另一個可能原因,則是 Solana 在決定舉辦黑客松後,生態系瞬間成長茁壯起來。許多人都預期,未來將會有越來越多開發者選擇 Solana 進行區塊鏈的項目創新。
2021 年 9/3 日時,Solana 推出自家首個 NFT 平台 Solsea,讓用戶可使用 SOL、USDC 和 SRM,或通過 FTX-Pay 購買NFT收藏品,再度推升 SOL 的價格來到 200 美元大關。
可以看出,SOL 的漲幅都有其背後的原因,大致可以歸因於「技術底層高」、「大神支持與合併」、「NFT 與 DeFi」三者,讓 SOL 今年的幣價暢行無阻。

圖片來源:Coinmarketcap
Solana 公鏈上的加密貨幣
Solana 相關的幣種非常多,以下會介紹幾個比較知名的項目。
Serum DEX:SRM
Serum 是由 FTX 交易所所推出,第一個支持 Solana 生態系的去中心化交易所,其平台幣 SRM 潛力巨大,持有者可以從 Serum 的手續費中享有最多 50% 的折扣。
SRM 價格今年也持續飆漲,達 11 倍之多(1.13~12.66 美元)。
Raydium AMM:RAY
Raydium 是基於 Solana 創建的自動化做市商 (AMM),可實現快速交易、流動性挖礦等功能,同時也為 Serum 提供流動性。
其原生代幣 Ray 今年漲幅約 2 倍(7.58~15.53)。
Mango DEX:MNGO
Mango 是一個提供保證金交易服務的去中心化交易所,致力於結合 Cefi 與 DeFi ,最終使得用戶成本降低。
其原生地代幣稱為 MNGO(不是 MANGO),代幣擁有者將擁有治理權,影響 Mango 協議的更新與走向。
Step finance:STEP
Step finance 就像是 Solana 的資料分析頁面(Dashboard),用戶在一個易於使用的儀表板中跟蹤、可視化、分析、匯總和執行整個 Solana 的項目。
擁有原生代幣 Step 可以對 Step.finance 的功能收取費用,例如 Swap、Yield Farming 的費用,其中 80% 的費用會留給質押者。
以上四個是 Solana 生態系相關的幣種,在加密貨幣大跌的時期,都相對抗跌,且在今年都有不少漲幅。
SOL 的對手有哪些?
前面提到 SOL 被稱為以太坊殺手,但其實也有其他專為解決以太坊缺陷的區塊鏈項目。
例如幣安智能鏈 BSC,在同時兼容以太坊智能合約的狀況下,減少了交易手續費、交易時間等等,可是卻犧牲了部分的去中心化。(不過最近也有人討論隨著 BNB 幣價上漲,幣安智能鏈也遇到了手續費過高的問題,若無法從根本上解決此問題,則容易步上以太方的後塵。)
以太坊在這幾年將會升級成以太坊 2.0 ,會一定程度解決擴展性以及效能問題,這或許會讓「以太坊殺手」變得不是那麼重要。
另外像是 Cardano、Polkadot 等區塊鏈項目,追求的目標都和 Solana 非常相似,其對應的代幣 ADA、DOT 也具有相當的市值規模。
因此未來誰能成為真正的以太坊殺手,或者是演變成多家共存的情況,都還很難說。
哪裡可以買到 SOL?
以下介紹四個交易所,都可以買到 SOL。
購買方式幾乎一樣:在現貨交易中搜尋「SOL」,選擇相對應的交易對買入 SOL 即可(例如:USDT 或是法幣)
1. 幣安
註冊幣安帳戶: https://www.binance.com/tw
(一分鐘完成線上開戶,享 20% 永久免手續費)
幣安是全球交易量第一的交易所,很早就支持 SOL 的交易對。
使用者可以在現貨交易中輸入 SOL,就可以找到相關的交易對。
下圖是 SOL/USDT 的走勢,除此之外也可以用 SOL 交易其他幣種,像是 BTC、BNB。
2. FTX
註冊 FTX 帳號 :https://ftx.com
(一分鐘完成線上開戶,享有 5% 永久免手續費)
FTX 是一間專注於提供加密貨幣衍生品的交易所,旗下產品包含如股權通證、槓桿代幣…等等,
目前為前十大加密貨幣交易所之一,而且 FTX 也大力推廣 Solana 生態,上文提到的 Serum 就是 FTX 所建設的。
FTX 支持美元法幣入金,所以可以直接入金美元用 USD 購買 SOL,當然也可以用 USDT 買。
3. Gate.io
由此註冊 Gate.io 帳號:https://www.gate.io/
(一分鐘完成線上開戶,獲取 30% 手續費返還)
Gate.io是今年在亞洲崛起的交易所,其核心創辦目的為: 「為那些對比特幣有深刻信仰的人,提供安心的交易場所」 。
經過了八年,Gate.io 已經成長為擁有超過 300 萬名用戶的頂尖交易平台(全球前十),為超過 130 個國家的用戶提供真實、安全、透明的交易體驗。
Gate.io 同樣支持美元和 USDT 買進 SOL。
4. 頂峰 AscendEX
註冊頂峰 AscendEX 帳號 :https://ascendex.com/
(一分鐘完成線上開戶,享最高 30% 終生返佣手續費減免)
AscendEX 的平台特色是有許多優質小市值幣,提供的服務產品包含「現貨、槓桿、合約、Staking 質押以及 DeFi 挖礦」,為用戶提供相當豐富的投資選擇。
一樣輸入 SOL 找到 SOL/USDT 交易對,輸入價格和數量做購買即可。
當然不只這些交易所,上面只是列出我比較常用的而已。
你可以依照自己的喜好來選擇交易所,若想更進一步認識上面提到的交易所,也可以參考之前文章:
- Binance 幣安交易所介紹:趙長鵬 CZ 與加密貨幣相遇
- Gate.io 交易所是詐騙?安全性、評價解析與優缺點整理
- 頂峰 AscendEX 交易所介紹、品牌歷史、ASD 幣(含推薦優惠碼)
- FTX 加密貨幣交易所介紹:美股通證、現貨、合約買賣,高安全性、低手續費
總結
Solana 大概是在 DeFi 領域繼「幣安智能鏈」後最熱門的區塊鏈。
在本文截稿當下, SOL 市值已經位居加密貨幣第六名的寶座,超越去年最紅的狗狗幣 DOGE。
雖然 Solana 具有如此多的優勢,但其智能合約目前仍無法兼容 ETH ,導致其生態圈發展可能無法像幣安智能鏈一樣快速移植 ETH 生態。
這是 Solana 天生的限制,也是未來值得關注的重點之一。(所以最近有人在關注「區塊鏈橋」的議題,也就是不同主鏈之間如何兼容協議,達成互通交易的功能)
對投資人來說,加密貨幣是不同於傳統金融(股票、外匯、黃金)、一種新型態的投資資產,因此門檻相對來說也較高。
建議想投入這個市場,先好好花時間來研究背後相關的知識,以及多看網路上的資源文章,充實自己對加密貨幣的認知藍圖。
如果是煩惱該選擇哪間加密貨幣交易所,我可以提供自己的經驗作參考:
- 幣安 Binance:我利用來現貨交易、買幣賣幣投資、質押領幣利息…等用途【幣安系列文】
- 派網 Pionex:我利用來開設網格天地單、放幣期限套利領高額利息【派網系列文】
- FTX 交易所:我利用來購買股權通證(用加密貨幣買美股和 Pre-IPO 股票)【 FTX 系列文】
- Gate.io:我利用來買平台幣 GT、小幣交易,提前布局尚未爆發的潛力項目 【Gate.io 系列文】
- Cabital:適合被動收入,透過儲蓄加密貨幣領到 12-15% 的利息【Cabital 系列文】
當然不只有這些選擇,你可以再自行做功課研究,挑選適合自己的交易所,但務必留意安全性!
免責聲明: 本篇文章 SOL 僅為經驗分享教學文,所有交易皆存在風險,尤其加密貨幣和相關合約商品屬於波動性高的產品, 請謹慎投資。本文不構成任何開戶建議,請謹慎選擇具有安全監管保障的交易所與券商。
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