2019 年時,臉書宣布將推出 Libra 計畫,當時 Paypal、Mastercard、Visa、Spotify、ebay、Lyft…等大企業都表示會支持該項目,Libra 的勢頭可說是如日中天。
就在大家以為 Libra 會就此蒸蒸日上的時候,各國的監管機構卻開始反對這項計畫,前面站台的企業也紛紛宣布退出聯盟,Libra 也瞬間變成人人敬而遠之的項目。
隔年(2020),Libra 宣布將脫離臉書重新出發,改由獨立機構運作,同時也把名字換成 Diem,打算藉此擺脫監管問題,重拾當時的風光;
但儘管 Diem 後續做了許多努力,例如發行 Novi 錢包、推出 Paxos 美元穩定幣…等,最後仍然在 2022 年 2 月因為監管壓力而宣布解散,並把資產出售給 Silvergate--臉書的公鏈計畫也就此告終。
不過 Diem 團隊並沒有因為解散就放棄,一些核心成員出走後使用 Diem 的程式語言 Move 創辦了新公鏈:Aptos,並一舉成為市場上最受矚目的焦點。
目錄
Aptos 是什麼?
Aptos 是採用 PoS 機制的 Layer1 公鏈,核心創辦人員都是過去在 Diem 項目任職的老將:
- Avery Ching:之前為 Yahoo 的首席軟體工程師,之後轉任到臉書繼續擔任首席工程師,後來負責 Novi 錢包的技術開發,直到 Diem 項目結束
- Mo Shaikh:過去在風投產業擔任分析師、顧問,隨後進入臉書擔任 Novi 錢包的戰略夥伴,在 Diem 告終後離開臉書,和 Avery Ching 一同創辦 Aptos
由於團隊在開發時能沿用過去 Diem 的經驗,所以 Aptos 的技術相對其他近期才興起的 Layer1 公鏈來說成熟許多;團隊的目標是打造出全球最安全的可擴展(Scalable)區塊鏈,預計會在今年 9 月時發布主網。
目前 Aptos 已經完成了多輪募資,並獲得了 a16z(全球最頂尖的創投基金之一)、FTX Ventures、Circle Ventures 和 Binance Labs…等各大知名機構的投資;
根據彭博社報導,Aptos 在 2022 年 3 月時的估值為 10 億美元,成為市場上備受關注的獨角獸項目;7 月時,官方表示正在進行新一輪募資洽談,並預計估值將會突破 27.5 億美元(甚至更高)。
Aptos 的特色
- 官方宣稱目前每秒可以處理 1 萬筆交易,未來預計能夠提升到 16 萬;遠勝 Avalanche 和 Solana
- 支援多幣種 Gas 費:在 Aptos 交易時可以使用多種貨幣來支付 Gas 費;代表交易時不用特地把資產換成 Aptos,對使用者來說更方便
- 私鑰技術:提供「私鑰恢複」和「私鑰更換」功能;前者可以幫你恢復遺失的私鑰,後者則能讓你在私鑰外洩的情況下搶救錢包
- 透過並行執行引擎(Block-STM)來增加 TPS 量
- DiemBFT:Aptos 根據 PoS 機制推出的全新共識機制,可以提升鏈上效率與減少能源消耗
- Move 可以讓工程師在編譯時就先察覺低級錯誤;程式碼也都會先檢驗過後才上架,可以有效提升安全性
Aptos 上的項目
一個公鏈最重要的就是上面的生態系,畢竟生態越豐富,用戶也越多,也就越有投資價值。
目前 Aptos 上面的項目主要以 DEX、NFT、Wallet 等金融方面的產品為主,不過大多都還處於早期階段;也有些項目是從 Solana、Terra 鏈跳槽過來、或同步進行開發。
錢包
- Martina:可以在上面領取 Aptos Token(測試幣) 和鑄造 NFT(測試
NFT) - Fewcha:主打能在無網路情況下創建錢包,保護私鑰不外洩,官方 DC 群也會舉辦活動
- Blocto:主打跨鏈功能,為 FLOW 官方認可的錢包,現在也在 Aptos 上進行開發(由台灣團隊推出的區塊鏈錢包)
穩定幣
- Thala Labs:預計在 Aptos 上發行超額抵押穩定幣 AST,不過項目仍處於早期階段,團隊也還在徵人
DEX
Aptos 上面的 DEX 項目雖然多,不過大多數都處於創立階段,並沒有太多資訊。
- Saber:原本位於 Solana 鏈上的知名項目,現在也開始在 Aptos 上進行建設
- Tsunami Finance:原本位於 Terra 鏈上,LUNA 事件後將項目轉移到 Aptos 上
NFT
- Topaz:目前已經上線測試,形式類似於 Opensea,可以連接前面提到的 Martina 錢包來買賣和上架 NFT
Aptos 的未來發展
目前號稱以太坊殺手的 Solana 最大的問題在於使用體驗差,不但常 Lag、停擺,甚至還有多次被駭客入侵的歷史(Slope 錢包事件、Wormhole 跨鏈橋事件);也讓不少用戶與項目跑去使用其他公鏈。
隨著高效能的 Aptos 問世,自然也有不少人期待它能夠取代 Solana,成為新一代的 Layer1 領頭羊。
另外,Aptos 或許還擁有另一個其他 Layer1 鏈所沒有的優勢:就是和臉書之間的關係。
當初 Diem 是因為監管問題才解散,並不是雙方撕破臉,因此未來也有可能重新和臉書的元宇宙項目進行合作;
採用原團隊對於臉書本身也有好處,畢竟雙方都熟悉彼此的運作模式,可以降低彼此之間的合作成本。
(不過這個比較偏向我的個人臆測,沒有實質證據可以佐證,而且由其他 Diem 人員創辦的 Sui、Linera 鏈也同樣擁有這個優勢)
未來可以買入 Aptos 嗎?
相信讀者最關注的問題還是:Aptos 值得投資嗎?
雖然還沒正式發幣,但現在 Aptos 已經備受市場關注,也有許多機構早就投入不少資金,因此我認為要像 AVAX、SOL 一樣成為百倍幣的機率較小;
如果拿這兩條鏈的市值來對比的話,Aptos 大概還有 2~5 倍左右的成長空間:
- Avalanche 市值:62.7 億美元
- Solana 市值:119 億美元
- Aptos 市值:27 億美元
當然,如果 Aptos 後續能夠打敗其他 Layer 1 公鏈的話,那麼獲得 5 倍以上的成長也並非不可能。
不過就現況而言,Aptos 目前還沒有明確超越其他 Layer1 公鏈的殺手級應用;代幣經濟模型也仍然是未知數(10/18 更新,官方已公布代幣經濟模型),
多幣種 Gas 費的功能雖然提升了用戶便利性,但其實也在無形中減少了大家對 Aptos 幣的需求,這勢必也會對幣價造成影響。(市場上對 ETH、BNB 等公鏈幣的一大需求就是交易手續費)
除了這些未知數以外,最重要的是目前仍處於熊市,因此即使再好的項目也可能無法達到預期的價格。
2022 年 10/18 更新:以下是 Aptos 的代幣經濟模型,初始 10 億枚 APT 的分配情況如下:
- 社群:佔 51.02%
- 重要貢獻者:佔 19.00%-在未來四年內陸續解鎖
- 官方基金會:佔 16.50%
- 早期投資人:佔 13.48%-在未來四年內陸續解鎖
- 目前官方還沒有公布 APT 的總量有多少
雖然分配了 10 億枚給市場,但官方也同時宣布,剩下的 APT 幣中,已經有 80.2% 的代幣處於質押狀態,這種分配情況也被不少人詬病,認為絕大多數的 APT 基本上都還是由發行團隊和投資機構持有,未來散戶們得隨時面臨被大戶砸盤的風險。
Aptos 已經宣布將在 10/19 號上午 9 點上架幣安、FTX、Coinbase、OKX、火幣等大型交易所。
在目前市場上沒有什麼可投資項目的情況下,Aptos 勢必能吸引市場大多數的注意力,所以我推測短期內應該會成為擁有大漲幅 or 大跌幅的黑馬;等上架合約時,做多做空也會相當激烈。
但若以長期持有的角度來看,因為現在市場還持續承受著升息壓力、加上代幣分配機制不均,所以比較不建議這麼做;建議要投資的話可以用「快進快出」的策略比較好,不用提早買入當韭菜。
我目前也是處於平常心的狀態,如果運氣好能在不錯的點位買到現貨,也會看時機 Flip 掉,主要還是期待永續合約上架,畢竟有槓桿 + 能夠彈性多空的操作一定比較舒服!
另外,Aptos 上的許多項目都還處於起步階段,因此除了關注公鏈幣本身的表現以外,也可以換個角度,把注意力放在項目上,看未來會不會出現類似於 Let me speak、Stepn 這種出圈的鏈遊或其他產品。
結語
Aptos 的優勢
- 過去有 Diem 的研究經驗,因此技術比其他近期興起的 Layer1 公鏈來得成熟
- TPS 高,如果能解決 LAG 問題的話有望超越 Solana 成為新一代 Layer1 龍頭(不過 Solana 後面有 FTX 撐腰,基本上很難完全取代)
- 未來是否有機會和臉書的元宇宙合作(變數較大,臉書也可能自行開發,或是其他公鏈合作)
投資 Aptos 時的考量因素
- 成為百倍幣的可能性較低,對比 AVAX 和 SOL 的市值,大概只能再成長 2~5 倍
- 代幣經濟模型仍不明
- 上面許多項目都還處於相當早期的階段,需要持續關注後續發展
- Gas 費制度會在無形中降低大家對 Aptos 的需求
- 現在市場處於熊市,發幣後可能沒辦法像前幾年牛市時一樣取得幾十倍的報酬
- 除了關注 Aptos 本身外,可以把注意力轉向上面的項目,看能不能誕生出另一個 Let me speak 或 Stepn
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