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Home 美股投資入門 eToro 交易平台

如何買 eToro 複製基金 CopyPortfolios?手把手投資下單流程教學

本文詳細介紹了 eToro 複製基金 Copyportfolios 的資訊詳解及下單投資流程!

byRick
2023-01-02
in eToro 交易平台
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如何買 eToro 複製基金 CopyPortfolios?手把手投資下單流程教學

如何買 eToro 複製基金 CopyPortfolios?手把手投資下單流程教學 - by Sylvain Mauroux on Unsplash

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今天這篇文章主要會講解如何在 eToro 下單投資 CopyPortfolios,添加到自己的投資組合中。今天要介紹的複製基金 CopyPortfolios,概念上類似市面上的「綜合基金」,兩者差異主要在於:

  • 一般市面上的基金產品:不公開透明的資訊、高昂手續費、難以隨時解約。
  • eToro 推出的複製基金:公開透明的投資組合,無手續費,隨時可以解約。

不過複製基金有一個缺點:「單筆要求下單的資金較高。」在 eToro 上,如果你想下單投資複製基金,單筆下單就需要投入至少 2000 美元才可成立。對比於國內券商推行的定期定額投資基金,其入門門檻相對來說更高,因此投資人可以自行斟酌。

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目錄

  • eToro 複製基金 CopyPortfolios 的投資下單步驟
    • 下單步驟一:進入 eToro 複製基金頁面
    • 下單步驟二:選擇個人感興趣的複製基金
    • 下單步驟三:eToro 複製基金的資訊統整
    • 下單步驟四:下單投資,設定投入金額與止盈止損價
    • 下單步驟五:確認手上持倉狀況
  • 小結
  • 如果我是新手想用 eToro,需要注意哪些事項?

eToro 複製基金 CopyPortfolios 的投資下單步驟

至於要如何完整下單投資複製基金 CopyPortfolios?以下是完整操作流程:

下單步驟一:進入 eToro 複製基金頁面

在 eToro 頁面上,點選左邊的「複製基金 CopyPortfolios」:

點選左邊的「複製基金 CopyPortfolios」
「所有交易皆存在風險,請謹慎投資」

下單步驟二:選擇個人感興趣的複製基金

在此頁面,你可以看到 eToro 所有的 CopyPortfolios,你可以點選你有興趣的複製基金來了解詳情,以下我們拿「InTheGame」為例:

可以點選有興趣的複製基金來了解詳情
「所有交易皆存在風險,請謹慎投資」

下單步驟三:eToro 複製基金的資訊統整

當點進去個別複製基金後,你可以直接獲得此檔複製基金的的官方說明、歷史績效、目前複製人數、持倉變化、目前持倉狀況……等資料。

這是在目前市售的其他基金上是找不到的,畢竟沒有券商願意提供完整資訊。

這也是複製基金和市售基金最大的差異--市售基金沒有辦法像 eToro 複製基金一樣,透明地把複製人數、持倉變化、歷史資料、回測報酬率……等資訊,完整呈現給投資人。


(1)官方說明:主要展現這檔複製基金的配置邏輯、再平衡時間...等資訊,並提供影片檔或公告書讓投資人更能理解這檔複製基金的狀況。

(2)目前持倉狀況:主要展現這檔複製基金的成分股組成,以 InTheGame 為例--NVDA 佔 24.41%,0700.HK(騰訊) 佔 19.14%……以此類推。

目前的持倉狀況跟官方說明
目前的持倉狀況跟官方說明
「所有交易皆存在風險,請謹慎投資」

(3)歷史績效:eToro 複製基金會把回測的歷史績效給呈現出來。以 InTheGame 為例,從 2016 年 7 月便推出發行,忠實展現每個月這檔基金的投資報酬或虧損狀況。需要留意的是,在 2016 年 7 月之前,系統也有做模擬回測,會以星號(*)來註記。對投資人來說,這些資訊可以幫助判斷這檔複製基金是否確切符合自身的需求,同時對複製基金的風險、穩定度、投資報酬率可以有更全面地理解,明白自己是在投資什麼。

eToro 複製基金會把回測的歷史績效給呈現出來
歷史回測的投資報酬率
「所有交易皆存在風險,請謹慎投資」

(4)風險評分:在風險評分欄位中,你可以看到這檔複製基金近一年的風險變化,來評估自己的風險承受度。以 InTheGame 為例,近一年的最大值是 6,平均落在 4~6 之間,算是一個中等風險的金融商品。另外,你同時可以觀察到以日 / 週 / 年為區間計算的最大跌幅,來判斷自己可不可以承受這樣的波動。像是 InTheGame,其單日最大跌幅曾為 -9.69%,又稱最大回撤率。

(5)投資人數:主要顯示目前有多少 eToro 投資人下單這檔複製基金,範圍是全球,並且會顯示人數變化、管理總資金多少的資訊。

eToro 複製基金的風險變化以及複製人數
風險變化以及複製人數
「所有交易皆存在風險,請謹慎投資」

(5)配置及持倉變化:在最底下的資訊欄,顯示的是該複製基金的季度持倉變化,以圖像化的方式呈現,你可以直接看出每檔成分股在配置比例上的變化。這是一般市售基金幾乎看不到的資訊,也不會清楚顯示每一天成分股比例的變化。

透過視覺圖來了解成分股的季度持倉變化
透過視覺圖來了解成分股的季度持倉變化
「所有交易皆存在風險,請謹慎投資」

下單步驟四:下單投資,設定投入金額與止盈止損價

要下單投資很簡單,點選右上角的「投資」按鈕:

投資下單 eToro 複製基金
投資下單
「所有交易皆存在風險,請謹慎投資」

接著會跳出下面的投資框框,照順序設定以下三點:

  1. 輸入打算投入的金額:eToro複製基金的話,最少需要投資 2000 或 5000 美金(根據標的的不同)
  2. 調整止損比例:輸入一個自己可以承受的虧損值。
  3. 點擊「投資」按鈕:eToro 將會按「目前市價」幫你買進該檔基金;若沒開盤,則會以開盤當下的買入價來購入。
設定好投入金額及止盈止損價格
設定好投入金額及止盈止損價格
「所有交易皆存在風險,請謹慎投資」

下單步驟五:確認手上持倉狀況

完成購買之後,你隨時可以查看這檔基金的持倉狀況,只要到「投資組合」中查看即可。

eToro 複製基金,目前投資狀況
目前投資狀況
「所有交易皆存在風險,請謹慎投資」

小結

本文介紹了 eToro 複製基金 Copyportfolios 的資訊詳解及下單投資流程。

其所提供的資訊非常完整,投資人可以直接知悉這檔複製基金的組成邏輯、成分股比例、歷史報酬回測率、目前有多少人購買此檔基金。

對於新手投資人來說,是入門門檻很低、淺顯易懂知道自己所買的是什麼標的。

不過其缺點是最低要求下單金額有點高,至少要大於 2000 美金,視標的的不同也有要求 5000 美金,因此對小資族來說是較高的進場門檻。

因此對於資金不多的投資人,建議可以把複製基金的成分股當作參考,增加自己的產業知識,之後再慢慢根據手上的資金幅度,自行下單採買該股票,組出屬於自己的基金,也是會達到類似的效果。

舉例來說,像本文舉例的 InTheGame,其成分股是 NVDA (24.41%),0700.HK(騰訊) (19.14%)……你就可以按照這個比例,把資金的 24% 拿來買 NVDA、19% 拿來買 0700.HK(騰訊)。

當然,如果你的資金充足,那便可以從複製基金中挑選你感興趣的主題(像是 5G 概念股、無人駕駛概念股、糖尿病醫療概念股),並搭配自己配置的選股及 ETFs,讓投資組合變得健康、完善,進而讓自己在市場波動中進退得宜。


如果我是新手想用 eToro,需要注意哪些事項?

建議先讀過以下文章,熟悉你所使用的投資平台:

  • 開戶註冊教學 (一分鐘完整圖文流程)
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  • 出金教學:信用卡出金 | 電匯轉帳 | 海外所得申報 (附出金證明)
  • 聯絡客服教學:線上客服及開工單教學
  • 可信度及社會評價整理:「eToro可信嗎?是否為詐騙黑平台?」
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  • eToro 用戶必看!操作時不可觸犯的禁忌:禁止第三方入金,禁止拿現金臨櫃轉賬進行電匯入金
  • eToro 複製基金 CopyPortfolios 觀念教學:新手該如何投資?真的能買到巴菲特投資組合?
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  • 英國金融行為監管局(FCA):編號 583263
  • 澳洲證券投資委員會(ASIC):編號 491139
  • 賽普勒斯聽證會(CySEC):編號109/10

免責聲明: 本文不含任何投資及開戶建議,所有交易皆存在風險,CFD(差價合約產品) 涉及高槓桿和高風險;虧損可能超過您的投資金額,請謹慎投資。本文不構成任何開戶建議,請謹慎選擇具有安全監管保障的券商平台。


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Last Updated on 2023-01-02 by Rick

Tags: CopyPortfolioseToro基金季度持倉變化定期定額投資投資組合最大回撤率美股美股投資複製基金
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